Desenvolver organogramas no salesforce

Ter 20 contatos em Salesforce associados com uma conta é grande, mas você não pode ser qualquer mais adiante na compreensão da hierarquia. Na prática, os representantes de vendas têm sido a construção de organogramas para traçar estratégias em contas desde que alguém pensou-se organogramas, mas muitas vezes, os gráficos residia em quadros e apresentações do PowerPoint. (E quadros são difíceis de arrastar ao redor.)

Video: Tutorial Exta #1 - Criando Organogramas no PowerPoint

Usando o recurso de organograma no Salesforce, você pode rapidamente definir a estrutura de relatórios para seus contatos e usar essa estrutura para identificar mais facilmente os seus relacionamentos com seus clientes.

Para construir um organograma no Salesforce, siga estes passos:

Video: Organograma - Word 2010

Adicionar todos os contatos para uma conta.

  • Vá para o registro de contato para uma pessoa que é baixo no totem e, em seguida, clique no botão Editar.

    O registro é exibido no modo de edição.

  • Digite o nome do chefe do contato nos relatórios de campo para e, em seguida, clique no ícone Pesquisar à direita do campo (ele se parece com uma pequena lupa).

    Uma janela pop-up que contém os resultados de pesquisa aparece.



  • Selecione o contato correto ou refinar sua busca até que você pode selecionar o contato certo.

    A janela pop-up desaparece, e os relatórios a campo é pré-preenchido com o contato selecionado, como mostrado na figura.

  • Clique em Salvar.

    Video: Organograma Empresarial

    A página de detalhes de contato aparece.

  • Clique no link Gráfico Ver Org que aparece à direita dos relatórios a campo no registro de contato para exibir a hierarquia.

    Video: Organograma

    Uma página lista Organograma aparece e, como outras listas, você pode clicar em um link para ir para um contato específico.

  • Alguns representantes de vendas correr em certos desafios com base no modo como criam os organogramas em Salesforce. Um desses desafios é gaps- você só pode não saber ou sequer se preocupam com toda a estrutura de relatórios. Ao receber contatos criativa e construção de espaço reservado, você pode evitar as armadilhas.

    Por exemplo, se você vende para o negócio e lado a tecnologia de um cliente, criar um registro de contato chamada TI Organização e outra chamada Organização de Empresas e alinhe seus contatos em conformidade. Esta técnica também funciona bem para órfãos, onde você sabe que um contato em um departamento e não querem deixar o contato fora do organograma para toda a conta.


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