Desenvolver organogramas no salesforce
Ter 20 contatos em Salesforce associados com uma conta é grande, mas você não pode ser qualquer mais adiante na compreensão da hierarquia. Na prática, os representantes de vendas têm sido a construção de organogramas para traçar estratégias em contas desde que alguém pensou-se organogramas, mas muitas vezes, os gráficos residia em quadros e apresentações do PowerPoint. (E quadros são difíceis de arrastar ao redor.)
Conteúdo
Video: Tutorial Exta #1 - Criando Organogramas no PowerPoint
Usando o recurso de organograma no Salesforce, você pode rapidamente definir a estrutura de relatórios para seus contatos e usar essa estrutura para identificar mais facilmente os seus relacionamentos com seus clientes.
Para construir um organograma no Salesforce, siga estes passos:
Video: Organograma - Word 2010
Adicionar todos os contatos para uma conta.
Vá para o registro de contato para uma pessoa que é baixo no totem e, em seguida, clique no botão Editar.
O registro é exibido no modo de edição.
Digite o nome do chefe do contato nos relatórios de campo para e, em seguida, clique no ícone Pesquisar à direita do campo (ele se parece com uma pequena lupa).
Uma janela pop-up que contém os resultados de pesquisa aparece.
Selecione o contato correto ou refinar sua busca até que você pode selecionar o contato certo.
A janela pop-up desaparece, e os relatórios a campo é pré-preenchido com o contato selecionado, como mostrado na figura.
Clique em Salvar.
Video: Organograma Empresarial
A página de detalhes de contato aparece.
Clique no link Gráfico Ver Org que aparece à direita dos relatórios a campo no registro de contato para exibir a hierarquia.
Video: Organograma
Uma página lista Organograma aparece e, como outras listas, você pode clicar em um link para ir para um contato específico.
Alguns representantes de vendas correr em certos desafios com base no modo como criam os organogramas em Salesforce. Um desses desafios é gaps- você só pode não saber ou sequer se preocupam com toda a estrutura de relatórios. Ao receber contatos criativa e construção de espaço reservado, você pode evitar as armadilhas.
Por exemplo, se você vende para o negócio e lado a tecnologia de um cliente, criar um registro de contato chamada TI Organização e outra chamada Organização de Empresas e alinhe seus contatos em conformidade. Esta técnica também funciona bem para órfãos, onde você sabe que um contato em um departamento e não querem deixar o contato fora do organograma para toda a conta.