Como definir as funções de contato no salesforce

Video: Salesforce - Como criar objetos e campos customizados

Definição de papéis de contato no Salesforce pode ajudar as vendas unidades. Muitos representantes de vendas fazer um grande trabalho de recolha de cartões de visita para contatos dentro de uma conta, mas essa ação por si só não levá-los mais perto de uma venda. Contatos e seus títulos muitas vezes não contam toda a história sobre os tomadores de decisão e a cadeia de comando dentro de uma conta. Para usar as funções de contato no Salesforce, o administrador deve revelar de forma proativa esta lista relacionado no registro de conta.

Para definir melhor as influências de compra em uma conta, ir para um registro de conta e siga estes passos:

1. Rever os seus registos na lista de contatos relacionados. Se contatos importantes estão faltando, adicioná-los em primeiro lugar.
2. Clique no botão Novo nos papéis lista de contatos relacionados. A conta Fale página Função Editar aparece.
3. Digite o nome de um contato no campo Contato e, em seguida, clique no ícone de pesquisa. Uma janela pop-up com os resultados da pesquisa aparece.
4. Encontrar o contacto correcto. Se o contato é parte dos resultados da pesquisa, clique no link para o nome do contato. Se a pesquisa não encontrar o contato. Limite a sua pesquisa, ou clique no botão Novo para criar o registro de contato e, em seguida, selecione o contato que você encontrar ou criar. Isso só é verdade se “Quick Create” está habilitado para sua organização. Depois de selecionar o contato, a janela pop-up desaparece, eo campo de contato é preenchido.
5. Seleccione a função correta da lista suspensa Função. As funções padrão são estratégicas, em vez de títulos de trabalho meros. Se o papel certo para o seu contacto não aparecer, aconselhar o administrador do sistema para editar os papéis. Muitas empresas combinar estas funções com as suas particulares identificadores metodologia de vendas.
6. Selecione a caixa de seleção Contato Principal se o contato é o seu por contacto primário, em seguida, clique no botão Salvar ou Salvar & Novo botão:

Video: Understanding Profiles in Salesforce

• Salve : A página de detalhes de Conta reaparece, e seu contato aparece nas Roles lista de contatos relacionados para o registro dessa conta.
• Salve  & Novo: Uma nova conta Fale página Função Edit aparece, e você pode associar outro contato para um papel imediatamente.