Como controlar suas equipes de conta no salesforce
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Seguir seus equipes de conta é fácil na Salesforce. Se você tiver a sorte de trabalhar com grandes empresas, você provavelmente sabe que é preciso uma equipe de pessoas para ganhar negócios complexos e manter grandes contas. O campo Conta proprietário pode identificar a pessoa principal responsável, mas muitas vezes você precisa saber que para ir para uma finalidade específica, ou talvez o dono da conta é apenas fora doente. equipes de conta permite listar todos os indivíduos em uma empresa que trabalham com uma conta e detalhe suas funções específicas.
- Escolha Configuração → página Configuração Personalizar → Contas → Conta Equipe de Contas Teams.The aparece.
- Clique em Ativar equipes de conta, marque a caixa de seleção Ativado equipes de conta e clique em Salvar. A página Seleção de Layout da página aparece, permitindo que você selecione todos os layouts de página conta para a qual você deseja adicionar a lista relacionada equipes de contas. Se você tiver tipos de contas (e layouts) que não requerem a colaboração da equipe, não adicione a lista relacionada a estes.
- Selecione os layouts de páginas da conta para a qual você deseja adicionar a lista relacionada equipes de conta e clique em Salvar. A página de configuração da equipe Conta aparece, onde você pode escolher para definir as funções da equipe para a sua organização. Este passo é opcional.
Agora que as equipes de contas estão habilitados para a sua organização, para dar crédito a sua equipe e certificar-se de que os outros sabem para quem ligar, ir para um registro de conta e siga estes passos:
- Desça até a lista Equipa Conta ou clique no link pairar Conta equipe no topo da página. Se você não ver a lista Equipa Conta, ter o administrador ativar o recurso na Configuração.
- Clique no botão Adicionar para adicionar até cinco membros da equipe. A página Nova Conta membros da equipe aparece.
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Clique em Salvar. Você volta para a página de detalhes do registro de conta com a sua equipe conta listada.