Como mudar a sua exibição no salesforce.com

seu Salesforce.com exibição

é o que você vê em algumas páginas Salesforce e deve ser modificado com base em como você faz o seu negócio. Se você não usar mais do que está em sua tela todos os dias, alterar a tela para trabalhar com apenas o que é mais relevante para você.

O display permite que você modifique duas coisas no Salesforce:

• Os seus separadores

• As listas relacionadas que aparecem em seus registros e suas localizações

Video: Salesforce.com CEO Marc Benioff: Success Secrets | Mad Money | CNBC

O seu administrador detém mais poder Salesforce do que você (a menos, claro, você é outro administrador) e pode substituir as personalizações página pessoal.

Personalizando suas abas

Salesforce Service Cloud já vem com guias padrão e agrupa-os em aplicativos que você pode escolher no canto superior direito de qualquer página. Sua empresa ou administrador também pode criar novas guias e aplicativos. De qualquer maneira, é provável que você não precisa ver todas as abas ao mesmo tempo, e há alguns que você nunca vai usar.

Para personalizar as abas que você vê, siga estes passos:

1. Clique na exibição & seção Layout da barra lateral da página Minhas Configurações.

   A seção se expande.

2. Clique no link Customize My Tabs.

   A página Customize meu Tabs aparece.

3. Use o Personalizado App drop-down para escolher um aplicativo (você tem acesso a) cujos guias que você deseja modificar.

   As listas nas colunas disponíveis Tabs e selecionado Guias vai mudar, dependendo do aplicativo personalizado que você escolher. Você pode querer adicionar mais guias para o aplicativo que você normalmente trabalhar e / ou remover alguns.

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   Selecione um guia que você deseja adicionar ou remover e usar o Adicionar ou remover botões de seta para fazê-lo.

   Se você é um representante de suporte trabalhando fora do Serviço Cloud Console todos os dias, você provavelmente não precisa ver o guia Leads. Você também pode decidir que você gostaria de adicionar os contratos e guias Chatter para acessar estes mais facilmente.

   
   Personalizando suas guias.

5. Para alterar a ordem em que os seus guias aparecem, destacar a guia na coluna guias selecionadas e use o para cima, para baixo, Top, e as setas de fundo para movê-los.

6. Quando você tem seus guias procurando a maneira que você deseja, clique em Salvar.

   A página de exibição Mudar Minha aparece novamente

Personalizando suas páginas

A partir da exibição & seção de layout, você pode personalizar a ordem das listas de relacionados em uma página de registro. Você pode fazer isso para minimizar a rolagem se o seu trabalho em particular raramente olha para determinadas listas relacionadas, mas você quer manter os outros top of mind e tão alto no registro possível.

Video: Salesforce Overview Demo

Para personalizar a sua exibição da página, siga estes passos:

1. A partir da exibição & seção de layout, clique no número Customize meu Pages. Selecione uma página no drop-down e clique no botão Personalizar Páginas ao lado dele.

   A página de personalizar páginas que é específico para a guia que você escolheu aparece.

2. Selecione as listas que você deseja adicionar ou remover e usar o Adicionar ou remover setas para fazê-lo.

   Por exemplo, se você tem uma base de conhecimento e não usar Salesforce Solutions, você pode remover a lista relacionada a partir da página Caso detalhes.

3. Clique nas setas acima e abaixo para alterar a ordem das listas aparecem em seu layout de página.

   Video: Understanding Profiles in Salesforce

4. Clique em Salvar.

   A página Customize My Pages aparece novamente.