Como tirar o máximo proveito da página de detalhes do salesforce.com
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Conteúdo
A lista a seguir analisa algumas características na página de detalhes do Service Cloud da Salesforce.com que podem ajudá-lo a tirar o máximo proveito do Salesforce:
Passe links: ligações Hover são links rápidos para saltar para listas relacionadas que aparecem mais abaixo na página correspondente. Os links aparecem acima dos botões na parte superior da página de detalhes, como Editar ou Excluir. Você pode passar o mouse sobre um link para abrir uma olhadinha dos registros na lista. Se você passa o mouse sobre o link, ele vai trazê-lo para a lista correspondente na página.
Se você não vê as ligações, entre em contato com o administrador para ativar esse recurso.
listas relacionadas: UMA relacionado lista é uma visualização da lista personalizada na parte inferior da página de detalhes. A lista relacionada relaciona os registros associados desse objeto em outro registro. Assim, por exemplo, uma página caso Detalhe pode ter um Open Atividades lista relacionadas, discriminando todas as atividades abertas (e-mails, chamadas, e assim por diante) associado a esse caso. listas relacionadas são uma das muitas maneiras Salesforce oferece uma visão de 360 graus do cliente com o mínimo de cliques.
Visão de impressão: Você não pode exportar uma página de detalhes, mas você pode ver uma versão para impressão de que em uma nova janela. Para fazer isso, clique no link Exibir para impressão no canto superior direito da página.
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De volta à lista: Se você tem trabalhado a partir de uma exibição de lista, clique no link Voltar ao lista para retornar a essa página. Isto é útil se apertar o botão Voltar do seu navegador web não vai levá-lo para a lista, mas para a página Editar, por exemplo. A Voltar para a Lista link aparece na parte superior esquerda da página, abaixo do feed do Chatter e acima as ligações pairar.
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Compartilhando um registro: Para compartilhar o disco com outros usuários, clique no botão Compartilhamento. Este botão não aparece em todos os registros.
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