Organize seus contatos no salesforce
Quando você tem todos ou parte dos seus contactos inseridos no Salesforce, você pode começar a organizá-los de acordo com a maneira que você vende.
Conteúdo
Você pode usar exibições de lista e outras ferramentas do Contactos home page para fornecer maior foco para você e suas equipes de vendas. Há também é uma característica importante do registro de contato que lhe permite construir poderosas organogramas (também chamado organogramas) Para os contactos de uma conta.
Usando exibições de lista de contato
UMA contato da vista lista é uma lista de contatos que correspondem a determinados critérios. Quando você seleciona uma exibição de lista, você está especificando os critérios para limitar os resultados que você recebe de volta. A vantagem de usar uma exibição de lista contra a busca é que você pode usar a exibição de lista uma e outra vez. Por exemplo, se você gostaria de enviar um cartão no aniversário de um contato, você pode se beneficiar de uma exibição de lista predefinida para aniversários deste mês.
Video: Evernote Business for Salesforce
O Contactos home page vem com várias exibições de lista predefinidos, incluindo
Todos os contatos: Fornece uma lista de todos os registros de contatos firmados Salesforce. Dependendo da forma como a sua empresa criou seu modelo de segurança, você pode não ver esse ponto de vista ou os seus resultados.
Aniversários Este mês: Gera uma lista de contactos dos quais aniversários pousar no mês atual (supondo que você coletar essa informação).
Video: CBS TV Segment: Gadget Guy - A Digital Solution for Organizing Business Cards and Documents
Novo esta semana: Gera uma lista de contatos que foram criados desde o início da semana.
Contactos Recentemente Visto: Permite-lhe olhar para uma lista de contatos que você visitou recentemente.
Você usar uma exibição lista de contactos predefinida no exatamente da mesma maneira que você usa uma exibição de lista conta ou o predefinido exibição de lista para qualquer outro registro.
Video: More Ways to Organize: Attributes
Criando vistas de contato personalizados
Se você quiser listas especiais para a maneira que você controlar seus contatos, tentar construir exibições de lista personalizada, assim como você faz para qualquer outro registro. Por exemplo, se você vende equipamentos médicos, e uma vez por mês Você gostaria de chamar seus contatos que são dentistas, você pode criar uma vista de lista para simplificar o seu trabalho.