Usando relações periódicas no excel previsão de vendas

Ao longo do tempo, uma linha de base tende a exibir um comportamento consistente: o seu nível for a aumentar, diminuir, ou permanecer estacionário (ou pode ser sazonal ou cíclico). As relações entre os períodos de tempo ajudar a medir este comportamento: a relação entre um mês e no próximo, ou entre um trimestre e outro, ou entre um trimestre e ao mesmo período no ano anterior.

Sua linha de base pode misturar as relações entre os seus períodos de tempo, por várias razões, algumas boas e outras ruins. Um par de exemplos:

• Quem quer que reuniu os dados de base (não é, certamente) com vista para as receitas de vendas para 15 de junho a 30 de junho Este é um problema real, e é realmente indefensável. “O cachorro comeu meu dever de casa” não cortá-la aqui.
• O armazém queimado no chão e ninguém poderia vender qualquer coisa até que a fábrica poderia apanhar com a perda de inventário. Mais uma vez, um problema real, mas isso não ajuda a sua previsão, mesmo se a polícia não pegar o incendiário.

A razão é esta: Se quase toda a sua linha de base consiste em receitas mensais, e um período de tempo representa apenas metade de um mês, qualquer previsão que depende de toda a linha de base será jogado fora. A figura mostra um exemplo do que pode acontecer.

Células A1: B27 conter uma linha de base com as receitas em todo precisos. suavização exponencial dão a previsão para agosto de 2016 no C28 celular.

Células H1: I27 tem a mesma linha de base, excepto para a I25 célula. Por alguma razão (contabilidade descuidada, que o fogo armazém, ou qualquer outra coisa), a receita de maio 2016 foi subnotificados. O resultado é que a previsão para agosto 2016 é mais de US $ 6.000 a menos do que é quando as receitas de Maio de 2016 são o resultado de nem um erro nem um incidente de uma só vez. Seis mil dólares pode não parecer muito, mas, neste contexto, uma diferença de 8 por cento. E é ainda pior logo após o problema ocorre: A diferença entre as duas previsões é de 17 por cento em Junho de 2016.

Se os dados em falta não pode ser localizado, talvez devido a um erro de contabilidade, ou se nenhum erro foi cometido, mas algum incidente realmente incomum interrompeu o processo de vendas em maio de 2016, você provavelmente estimar os valores reais para maio. Um par de formas razoáveis ​​de fazer isso:

• Tome a média de abril e junho e atribuir essa média para maio.
• Use junho 2014 a abril de 2016, uma linha de base, e previsão de Maio de 2016. Em seguida, use que maio 2016 previsão em sua linha de base completa, janeiro 2014 a julho de 2016.

Esta situação é uma boa razão para traçar sua linha de base. Basta olhar para a linha de base, você pode não notar que maio 2016 é um excêntrico. Mas salta para a direita para fora em você se você traçar a linha de base - veja a figura a seguir, especialmente de junho a agosto 2016 em cada gráfico.

Não se preocupe com pequenas diferenças na duração dos períodos de tempo da linha de base. Março tem mais um dia nela que abril faz, mas não vale a pena se preocupar com. Duas semanas que faltam é outra questão.