Poupança de terceiros e-mails para o salesforce

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Salesforce permite-lhe enviar e-mails para clientes potenciais e Contactos- no entanto, a gestão das conversas (isto é, as idas e vindas de diálogo e-mail que ocorre) acontece no sistema de gestão de e-mail da sua empresa de escolha.

Muitas empresas hoje estão se movendo seus sistemas de e-mail on-line para reduzir os custos de utilização e manutenção de sistemas de software de e-mail tradicionais, como Microsoft Exchange e Outlook. Não nos errada- Outlook é o grande gorila do e-mail (oficialmente chamado de “ferramentas de produtividade”) de espaço. Ao mesmo tempo, o uso de sistemas de e-mail baseados na web, como o Google Apps ou Office 365 ganhou muita força.

Baixe o Salesforce para Outlook plug-in para sincronizar e-mails no Outlook com Salesforce.

Se você estiver usando um sistema de e-mail baseado na web, você ainda pode salvar e rastrear seus e-mails de saída para Salesforce, também, o que permite que você conecte um e-mail para um recorde.

Ativando o recurso de e-mail para Salesforce

Para ativar pela primeira vez o e-mail para recurso Salesforce, que o administrador escolha Configuração → Administrar → Administração mail → e-mail para Salesforce. Clique no botão Editar no meio do e-mail para Salesforce página para selecionar a caixa de seleção Ativo e permitir e-mail para Salesforce.

Se você tem políticas de segurança de e-mail sofisticados e saber se os seus domínios de e-mail suportam os protocolos SPF, SenderID, ou DomainKeys, certifique-se que o administrador também seleciona a caixa de seleção Configurações de e-mail de segurança avançadas. Salesforce usa estes protocolos para verificar a legitimidade do servidor de e-mail do remetente.

Se o servidor de e-mail passa pelo menos um destes protocolos, Salesforce processa que o e-mail e prossegue para o log-lo como uma actividade sob uma chumbo ou de contacto.

Depois de fazer sua seleção seleções caixa e clique no botão Salvar no meio da página, uma caixa de pop-up parece que opcionalmente permite que o administrador para notificar todos os usuários do Salesforce sobre o e-mail para recurso Salesforce.

Identificar o seu e-mail para o endereço Salesforce

Depois que o administrador ativa e-mail para Salesforce, escolha My Settings → E-mail → Meu e-mail para Salesforce para chegar ao meu e-mail para Salesforce página. No meio da página, um campo realçado observa seu e-mail para o endereço Salesforce.

Sempre que você está escrevendo um e-mail em seu sistema de e-mail on-line (Gmail, por exemplo), colar esse endereço no campo BCC do seu e-mail. Quando você enviar seu e-mail, ele é registrado como uma tarefa concluída em Salesforce, sob qualquer chumbo ou registro de contato cujo endereço de e-mail corresponde no campo Para.

Se você enviar e receber e-mail de vários endereços (e possivelmente a partir da mesma caixa de entrada), você pode listar todos os seus endereços de e-mail para que Salesforce pode associar a correspondência desses endereços de e-mail para o e-mail gerado automaticamente para o endereço Salesforce. Para editar os seus endereços de e-mail, siga estes passos:

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1. No campo My endereços de email Aceitável, adicione todos os endereços de correio electrónico que se aplicam, separadas por vírgulas.

2. Na seção Associações de e-mail, selecione as Oportunidades, Leads, ou a caixa de seleção Contatos, dependendo de qual objeto (s) que deseja Salesforce para anexar seus e-mails externos para.

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3. (Opcional) Selecione a caixa de seleção Sempre salvar anexos de email para ter Salesforce inclui quaisquer arquivos anexados em seus e-mails externos.

4. (Opcional) Selecione o e-mail me Confirmação caixa de verificação Associação de definir sua preferência para se você quer ser enviado um link por e-mail de seu registro de e-mail recém-criado no Salesforce.

Salvando um e-mail para o Salesforce

Depois de definir o seu e-mail para Salesforce endereço especial de e-mail, é hora de usá-lo.

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Mantendo o seu navegador aberto a Salesforce eo meu e-mail para Salesforce página, abrir uma nova janela do navegador para acessar seu sistema de e-mail on-line e compor um e-mail para uma pessoa cujo e-mail que você sabe está em Salesforce, associada a uma levar ou contacto. (Certifique-se de que o seu relacionamento com essa pessoa permite-lhe enviar e-mails de teste para ele ou ela, ou você pode ter algumas explicações a dar!)

Basta copiar o endereço de e-mail especial e colá-lo no campo Cco. Quando estiver pronto a escrever o corpo do e-mail, enviá-lo e, voilà! Quase instantaneamente, que aparece como uma actividade associada com que o chumbo ou de contacto.