Como transferir leads no salesforce

Video: Salesforce Lead Management - Lead Status, Qualification and Conversion

Pode ser necessário transferir leads no Salesforce para uma variedade de razões. Por exemplo, depois de configurar seus registros de chumbo no Salesforce, você precisa dar-lhes para as pessoas certas em uma equipe diferente. Ou talvez alguns representantes simplesmente não estavam seguindo-se, para que levou suas ligações embora depois de golpear o nariz com um jornal enrolado.

Para transferir ligações, você deve ser um administrador ou um usuário com gerenciar leads e Transferência Leads permissões. Se você quiser transferir muitas ligações ao mesmo tempo, siga estes passos:

1. Do Leads home page, selecione uma vista a partir do qual você pode ver algumas pistas que deseja transferir.

   A página da lista aparece.

2. Na coluna Ação da lista de chumbo, selecione as caixas de seleção à esquerda dos registros de chumbo que você deseja atribuir a alguém.

3. Clique no botão Alterar proprietário no topo da página.

   A página Proprietário liderar a mudança aparece.

4. Selecione o usuário ou fila que pretende transferir leva a e clique em Salvar.

   A lista de chumbo reaparece, e os proprietários de chumbo foram alterados. O novo proprietário de chumbo pode ser opcionalmente notificado via e-mail desta mudança de propriedade. Basta selecionar a caixa de seleção E-mail Enviar notificação antes de clicar no botão Salvar.

Video: Salesforce Fundamentals: Strategy for Campaign and Lead Management

Se você é um administrador, você pode usar a Transferência de Massa lidera ferramenta de configuração para realizar os mesmos objectivos de reatribuição en masse.

Se você está a reatribuição de um chumbo de cada vez, você pode transferir a propriedade diretamente de um registro de chumbo. Siga esses passos:

1. No registro chumbo, à direita do campo Proprietário chumbo, clique no link Alterar.

   O link está entre colchetes. A página Proprietário liderar a mudança aparece.

2. Selecione o usuário ou fila que você está atribuindo a liderança para.

   Você usa essa mesma página quando você está atribuindo várias ligações, mas aqui, você pode escolher para notificar o destinatário com um e-mail.

3. (Opcional) Marque a caixa de seleção Enviar notificação para notificar o novo dono da reatribuição.

   Video: Simple Web to Lead in Salesforce

4. Quando estiver pronto, clique em Salvar.

   O registro liderança reaparece, exibindo a sua mudança de propriedade.