Salesforce: ações com listas relacionadas contato

Campos em um registro de contato Salesforce são úteis para capturar as informações de contato essencial para uma pessoa. Mas onde você acompanhar e rever todas as interações que você teve com um contato? Para adicionar, editar, apagar e acompanhar esse detalhe, use as listas relacionados localizados na página de contato detalhes.

• Se você deseja acompanhar, editar ou fechar suas atividades pendentes para um contato, use a lista relacionada Abertas Atividades. Nessa lista, você pode clicar no botão Nova Tarefa para configurar um item de tarefas ou clique no botão Novo Evento para agendar uma atividade calendared.

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• Se você quiser ver o que aconteceu com um contato até o momento, rever a lista relacionada Histórico de atividades. Os representantes de vendas comumente usar o registro de uma chamada para capturar os detalhes de uma chamada em curso ou após o fato.

• Se você enviar e-mail HTML do Salesforce, você pode usar a lista relacionada Estado HTML e-mail para ver como o seu contacto está respondendo ao seu e-mail. Usando esta lista, você pode enviar um e-mail, descobrir se o seu contacto está vendo o seu e-mail e ver o quão rápido ele ou ela vê uma mensagem depois de enviá-lo.

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  Se você deseja armazenar anexos relacionados a um contato, use as Notas & Anexos lista de relacionados. Clique no botão Anexar Arquivo para armazenar documentos importantes, tais como acordos de confidencialidade ou currículos de contato.

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  Embora você pode clicar no botão Nova Nota para anotar seus comentários e até mesmo mantê-los privados, tente rastrear seus comentários em tarefas em seu lugar. Usando tarefas para rastrear suas atividades permite uma melhor timestamping, edição e apresentação de relatórios sobre suas interações com seus contatos.

  Se um contacto lhe traz um novo negócio, você pode clicar no botão New na lista de Oportunidades relacionados e associar automaticamente o seu contato com o registo de oportunidade.

• Para acompanhar ou editar a participação do seu contato em campanhas, use a lista relacionada Histórico Campanha. E se você quiser um contato para ser parte de uma campanha ativa, clique no botão Adicionar Campanha. Por exemplo, se o marketing envia convites para um evento de cliente, você pode usar o recurso Adicionar campanha para adicionar de forma eficiente um contato à lista de destinatários.

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