Salesforce: encontrar e fundir registros de chumbo duplicados

Antes de seguir em uma nova pista no Salesforce, clique no botão Localizar duplicatas no registro chumbo específica para ver se um registro já existe. Você provavelmente sabe que duplicatas freqüentemente ocorrem com leads.

Por exemplo, se você capturar ligações de seu site, o mesmo visitante pode preencher o formulário de web várias vezes, mesmo com a melhor das intenções. Em vez de desperdiçar seu tempo ou perturbar o chumbo existente, verifique primeiro para duplicatas.

Ao verificar para duplicatas, você pode aumentar suas chances de uma liderança qualificada. Quando você mesclar registros duplicados, o registro restante herda não só a informação que você selecionar, mas também registros ligados em listas relacionadas.

Para mesclar registros de chumbo, você deve ser o proprietário liderança dos registros, gerente do proprietário chumbo (isto é, o proprietário chumbo deve ser subordinado a você na hierarquia de funções), ou um administrador do sistema.

Para encontrar e fundir leads duplicados, siga estes passos:

1. Ir para um recorde de chumbo que você suspeita ou sabe que tem duplicatas.

2. Clique no botão Localizar duplicatas no topo do registro de chumbo.

   A Pesquisa de página Duplicatas aparece, em cinco seções. A primeira seção determina como você deseja pesquisar Salesforce para duplicatas. Por padrão, o Salesforce parece uma segunda via com um nome correspondente, empresa, endereço de e-mail ou número de telefone. As quatro seções restantes mostram qualquer liderança correspondência, contato, conta ou registros de oportunidades, com base nos critérios de correspondência padrão.

3. Marque ou desmarque critérios de pesquisa caixas para restringir ou expandir sua pesquisa. Clique no botão Pesquisar para retornar resultados atualizados.

   
   
   
   

   Registros correspondentes qualquer um dos critérios de pesquisa selecionados aparecem em suas seções apropriadas.

4. Examinar os registros de chumbo duplicados e selecionar um máximo de três registros para mesclar.

   No Salesforce, você pode mesclar apenas três registros de cada vez.

   
   Mesclando registros de chumbo duplicados.
5. Clique no botão Mesclar lidera o Leads Matching lista de relacionados.

   Uma página Leads de mesclagem é exibida, mostrando, lado a lado, os registros selecionados e quaisquer campos que já foram concluídas, como mostrado na figura.

6. Compare as informações e selecionar os botões de opção para escolher os valores que você deseja manter.

   No topo de cada coluna, você também pode optar por manter todos os valores de um registro clicando no link Selecionar Tudo.

7. Quando terminar de analisar, clique no botão Mesclar.

   Uma janela pop-up aparece, pedindo-lhe para confirmar que você deseja realizar a fusão. Após clicar em OK, a liderança incorporada reaparece. Todos os registros de listas relacionados são mantidos.