Como importar suas ligações em salesforce
Se você já tem um arquivo de leads, você provavelmente vai querer uma maneira mais rápida de obter-los em Salesforce do que introduzi-los manualmente. Você deve ser um administrador para importar ligações, por isso, se você não for, encontrar o seu administrador, e dizer-lhe o que você está tentando fazer.
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Embora você pode importar até 50.000 ligações ao mesmo tempo como um administrador, testar uma importação com cinco ou mais leva em primeiro lugar, apenas para se certificar de que você sabe o que está fazendo.
Depois que os dados de teste são importados, reveja seus novos registros de chumbo para se certificar de que eles contêm todas as informações que você quer ter trazido. Excluir os registros de teste, refinar seu arquivo de importação, e depois executar através da importação final.
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Se você é um vendedor novo que acaba de chegar de um concorrente e você passou a trazer todas as suas ligações com você para fazer o upload para o sistema de CRM da sua nova empresa, a realizar-se. É uma prática terrível para despejar em dezenas de milhares de dados pendentes, em seu sistema de CRM agradável. Você só está movendo dados potencialmente sujos de uma casa velha em um novo.
Acho que é alguém do problema? Basta esperar até que as pessoas começam a passar por ela e encontrar quadruplicatas, cargos de idade, e outras formas de poluição. Em vez disso, ter uma abordagem mais comedida. Você pode nomear o top 50 empresas que você deve ser segmentação? Veja quantas ligações são a partir de qualquer dessas empresas, e começar com isso como um upload. Ampliar sua gama lentamente.
Para importar arquivos de chumbo, siga estes passos:
Na Leads home page, clique em Importar Leads link na parte inferior da página, abaixo do cabeçalho Ferramentas.
A página Assistente de importação de chumbo aparece, proporcionando-lhe um processo de quatro etapas para importar seus registros, além de dicas úteis.
Em seu arquivo de chumbo existente ou sistema, compare seus campos contra os campos de chumbo no Salesforce. Mapear todos os seus campos entre o sistema atual e Salesforce.
Se você pode mapear todos os campos necessários, passar para a próxima etapa. Se não, adicionar campos para o registro de liderança, personalizando Salesforce.
Enquanto alguém está mapeando os campos de seu sistema atual para Salesforce, você também deve estar falando com sua empresa sobre a limpeza de dados. Agora é um bom momento para discutir qual dos campos o seu atual do sistema ainda são necessários no novo mundo.
Alguns campos podem ter sido usados há vários anos, mas ninguém foi enchendo-os em desde que você pode se lembrar, e ninguém se preocupou em remover ou ocultar-los do sistema atual. Pior ainda, ninguém pode recordar o que esses campos eram para, ou talvez você tem vários campos com nomes muito semelhantes!
Além disso, você poderia ter um monte de registros duplicados ou parciais. Discutir com sua empresa e seu consultor Salesforce sobre melhores abordagens para limpar esta informação.
Mapeamento é um termo técnico para combinar um campo para outro campo, tipicamente em diferentes bancos de dados, para mover dados corretamente. Por exemplo, no Microsoft Outlook, você digita o nome de uma empresa no campo Empresa.
No Salesforce, você normalmente usa o campo Nome da conta. Estes dois rótulos diferentes têm o mesmo significado. Mapeamento é o processo pelo qual você decidir que dados do campo Empresa no Outlook deve corresponder ao campo Nome da conta no Salesforce.
Exportar o arquivo.
Você pode ter ligações em um banco de dados ou planilha existente, como o Microsoft Excel, o Oracle CRM On Demand, ou Microsoft Dynamics. A maioria dos sistemas como estes têm ferramentas simples para a exportação de dados em vários formatos. Selecione os registros e os campos que você deseja. Em seguida, exportar o arquivo e salvá-lo em um formato. Se suas ligações já estão em formato de planilha (como o Excel), apenas salve o arquivo no formato.
Reveja seus dados de chumbo.
Você provavelmente já ouviu o velho “lixo dentro, lixo para fora.” Ditado Independentemente de sua empresa passou algum tempo com faxina inicial antes desta etapa, é importante rever esses dados novamente neste ponto. Limpar suas informações antes de trazê-lo para Salesforce para que você possa salvar-se o esforço mais tarde.
Quando você é feito com a preparação, clique no link Inicie o Assistente de importação sobre o Assistente de importação de chumbo.
Uma janela pop-up Passo 1 de 3 rotulado: Carregar o arquivo, tal como mostrado nesta figura.
Fazer o upload do arquivo de chumbo.Preencha os campos na Etapa 1 do assistente.
Supondo que você já preparou seu arquivo, você provavelmente só precisa seguir estes passos:
Carregar o arquivo clicando no botão Escolher arquivo e selecionar o arquivo correto no seu computador.
Selecione uma fonte de chumbo padrão, se relevante.
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Aplicar uma regra de atribuição, se quiser leva a rota diretamente para os representantes designados.
Se você não usar uma regra de atribuição, todos os leads que você importa são atribuídos a você, a menos que de outra forma especificar um proprietário de chumbo no arquivo.
Selecione a caixa de seleção se você quiser usar as configurações de regras de atribuição para enviar notificações por e-mail para os proprietários de registro.
Verificar a codificação de caracteres.
Salesforce prefills esta lista de opções com base no seu perfil de empresa, e você raramente tem que mudá-lo.
Selecione o tipo de correspondência.
Se você quiser Salesforce para evitar a importação de registros duplicados, escolha se você quer identificar uma vantagem duplicado, combinando Salesforce ID, nome ou e-mail. Se um registro liderança com os critérios de correspondência já existe no Salesforce, esse registro é atualizado com as informações no seu arquivo.
Selecione a caixa de seleção se você deseja acionar regras de fluxo de trabalho para registros de novos e atualizados.
Quando você é feito com a Etapa 1 do assistente, clique em Avançar.
A página de mapeamento de campo aparece.
Mapear os campos entre o arquivo e Salesforce e clique em Avançar.
A página de mapeamento de campo exibe todos os campos de chumbo Salesforce como etiquetas com listas drop-down que correspondem aos campos em seu arquivo. Basta percorrer a lista de campos e selecione o campo do arquivo correspondente que você está importando que mapeia para o campo Salesforce, como mostrado na figura.
Após clicar em Avançar, a revisão e Confirmar página aparece, exibindo uma lista de advertências, se houver, na sua importação iminente.
Reveja as mensagens para possíveis erros.
Esta etapa basicamente avisa sobre problemas com os dados ou deixa você saber sobre os campos que você não mapeadas. Se você descobrir um erro, você pode clicar no botão Voltar e refinar o mapeamento, ou até mesmo fechar o assistente de modo que você pode melhorar o seu arquivo de importação. Você pode ter que começar de novo, mas pelo menos você evitar a importação de dados errados ou incompletos.
Quando estiver satisfeito com o seu mapeamento, clique no botão Importar Agora.
Uma página Importar parece que você saiba que a importação está em andamento, incluindo uma estimativa de quanto tempo vai demorar.
Clique no botão Finish.
A janela pop-up fecha.
Verifique os registros de chumbo que você importou.
Salesforce lhe envia um e-mail após o arquivo foi importado com êxito. Para verificar a sua obra, clique na guia Leads para ir para sua home page Leads. Na lista drop-down Exibir, selecione Leads de hoje para ver uma lista das ligações que foram criadas hoje. Clique no link para uma vantagem de que você acabou de importar e rever as informações para a exatidão.
Importação de leads é uma das maneiras mais rápidas para que você possa configurar suas ligações em Salesforce para que você possa começar a trabalhar eles.