O registro equipe de vendas chumbo

Você pode usar alguns truques básicos com Salesforce para converter leads em receita. Você precisa obter suas ligações existentes em Salesforce, organizá-los de forma lógica, e atualizá-los quando você acompanhar com eles.

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UMA registro de chumbo consiste em um número de campos que você usa para capturar informações sobre uma vantagem potencial. Um registro de chumbo tem apenas dois modos: um modo de edição, em que você pode modificar os campos, e um modo de Salvo, no qual você pode ver os campos e listas relacionadas.

O registro padrão vem predefinido com vários campos. A maioria dos termos são imediatamente claro, mas se você quiser definições específicas, clique na Ajuda & ligação de treinamento no canto superior direito da Salesforce. A lista a seguir descreve os campos padrão mais importantes:

• Proprietário chumbo: A pessoa que possui a liderança. Se ninguém é dono da liderança, Salesforce pode colocar automaticamente o chumbo em uma fila. Você pode então atribuir a liderança para um grupo de usuários (por exemplo, “Vendas Corporativas - Oeste”), que pode tomar leads na ordem em que eles chegam na fila.

• Estado de execução: Um dos três campos obrigatórios em um registro de cliente potencial. Estado de chumbo é uma lista drop-down de valores, e este campo é fundamental se você quer seguir um processo padrão de chumbo.

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• Fonte de chumbo: Um padrão, mas não é obrigatório, campo em um registro de cliente potencial. Se você usá-lo, você pode definir e controlar as fontes de suas ligações usando este campo.

fontes de chumbo são os autores de ligações que vêm bater à sua porta. Estes podem estar relacionados com canais amplos de comunicação (um número de telefone gratuito, chamada fria, ou formulário web, por exemplo), os tipos mais específicos de locais de comercialização (feira, anúncio impresso, encaminhamento parceiro, e assim por diante), ou uma mistura de ambos. Você decide.

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Lembre-se sempre para equilibrar o seu desejo de obter dados realmente granulares com a tolerância dos usuários que muitas vezes têm apenas alguns segundos para personalizar este campo (ao lado de outros campos). E se você realmente deseja acompanhar detalhes granulares de onde ligações estão vindo, considerar seriamente o uso campanhas ou uma ferramenta de automação de marketing de terceiros.

Quando você receber uma ligação, é provável que você quiser qualificar que levam a ter certeza de que uma oportunidade de vendas realmente existe para você. Por exemplo, talvez você quiser ter certeza de que a liderança tem o orçamento e um interesse real e não é apenas chutar pneus.

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Um líder de marketing qualificado é uma vantagem que atenda às suas vendas e requisitos equipes de qualificação de marketing para entregar a discussão para um vendedor. Clubes no Marketing ou Vendas departamento pode possuir esta responsabilidade.

Você vai ter a sua própria definição do que qualifica como uma vantagem, então anote-a, em seguida, procurar alguém para personalizar o seu registro de chumbo. Você terá maior sucesso com leads se você coletar as informações corretas.

Assim como comer vegetais pode ser uma tarefa relutantes para alguns de vocês, escrevendo texto de ajuda útil e descrições para cada campo que você cria é vital para um sistema CRM saudável. Pode parecer trabalhoso em primeiro lugar, e você pode escrever descrições terrivelmente inúteis.

Mas fast-forward 6-18 meses quando novos membros da equipe estão coçando a cabeça se perguntando por que certos campos foram criados e você não pode se lembrar por que ... faça você mesmo e seus companheiros de equipe um favor. Anote que pediu um campo, e com que finalidade.