Salesforce: compreender o registro de contato
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UMA registro de contato no Salesforce é a coleção de campos que consiste na informação sobre uma pessoa que você faz negócios com ele. Ao contrário de um cartão de visita ou um registro liderança no Salesforce, no entanto, um contato é vinculado a uma conta.
Como outros registros, o registro de contato tem dois modos: um Editar modo, em que você pode modificar os campos, e uma Salvou modo, em que você pode ver os campos e listas relacionados do contato (que estão localizados abaixo dos campos).
Um registro de contato vem pré-configurado com um conjunto padrão de campos geralmente usados para gerenciamento de contatos. O número exato não é importante porque sua empresa pode adicionar ou subtrair campos com base na maneira que você deseja acompanhar seus contatos. A maioria dos campos padrão são auto-explicativos, mas a lista a seguir destaca alguns campos que são menos óbvias:
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Proprietário de contato: Esta é a pessoa em sua organização que possui o contato. Um contato tem apenas um proprietário, embora muitos usuários ainda podem colaborar em um contato.
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Relatórios para: Este campo de pesquisa no registro de contato permite que você organize seus contatos hierarquicamente.
Fonte de chumbo: Esta lista suspensa define onde se originou o contato.
Email Opt Out: Esta caixa de seleção você lembra se um contato deve ser enviada por correio electrónico.
Não ligue: Esta caixa de seleção você lembra se um contato pode ser chamado.
A privacidade é um grande problema com as empresas e as táticas de venda que empregam. Nada danifica um relacionamento com o cliente mais do que um contato que é contactado quando ele ou ela pediu para não ser. Para proteger a privacidade dos seus contatos, ser diligente sobre o e-mail Opt Out e não chamar campos. Usuários em sua empresa deve sempre verificar o registro de contato antes de chamar ou de marketing para um contato.