Como adicionar novos leads no salesforce
Antes que você possa começar a trabalhar suas ligações, você precisa adicionar os registros de chumbo em Salesforce. Aqui estão três abordagens rápidas para a criação de chumbo, e se necessário, como compartilhar suas ligações com as pessoas certas.
Video: Lead Generation: Salesforce Pardot Demo
A melhor maneira de criar manualmente uma vantagem é usar a Nova lista drop-down Criar na barra lateral. Para criar uma ligação utilizando este método, siga estes passos simples:
Selecione o item Criar chumbo do Criar Nova lista de drop-down.
A página Novo chumbo aparece no modo de edição, como mostrado na figura. O único campo pré-cheia é o campo de status de lead.
Preencher um registro de cliente potencial.Preencha os campos, tanto quanto você puder.
No mínimo, você deve completar o último nome e campos Companhia.
Você pode adicionar uma lista de empresas-alvo como leads, mesmo se você ainda não sabe os nomes das pessoas certas. Em certos casos, você pode ter apenas o nome de uma empresa, porque você sabe que você deseja alcançar, mas você ainda não sabe quem chamar.
Você pode trabalhar com informações incompletas. Nestes casos, tente digitar ? ou desconhecido no campo Sobrenome para que você saiba esta informação está faltando.
Quando estiver pronto, clique no botão Salvar ou Salvar & Novo botão.
Salve : O registro chumbo aparece no modo de Salvo, e as alterações são exibidas nos campos.
Salve & Novo: Salesforce sabe que os vendedores comumente adicionar várias ligações antes de trabalhar eles. Se você clicar em Salvar & Novo, a liderança é salvo, e uma página nova ligação aparece no modo de edição.
Video: Salesforce Campaign Management
Ao inserir ou editar registros, clique no botão Salvar ou Salvar & Novo botão quando estiver pronto. Caso contrário, você não salvar as informações que você acabou de digitar para esse registro.
Se você cometer este erro e ainda não desconectado do Salesforce, tente clicar no botão Voltar do seu navegador (em oposição a bater a cabeça em frustração), que esperamos que você recebe de volta para o registro no modo de edição. Em seguida, clique em Salvar e respirar um suspiro de alívio.