Acompanhe as suas equipes de conta no salesforce
O campo Conta Proprietário no Salesforce pode identificar a pessoa principal responsável, mas muitas vezes você precisa saber que para ir para uma finalidade específica, ou talvez o dono da conta é apenas fora doente. equipes de conta permite listar todos os indivíduos em uma empresa que trabalham com uma conta e detalhes seu papel específico.
Conteúdo
Video: O que uma mãe, açúcar e Gandhi podem te ensinar sobre liderança?
Se você tiver a sorte de trabalhar com grandes empresas, você provavelmente sabe que é preciso uma equipe de pessoas para ganhar negócios complexos e manter grandes contas. Para dar crédito a sua equipe e certificar-se de que os outros sabem para quem ligar, ir para um registro de conta e siga estes passos:
Desça até a lista Equipa Conta ou clique no link pairar Conta equipe no topo da página.
Video: O MELHOR jeito de se COMEÇAR uma conta em MARVEL FUTURE FIGHT
Se você não ver a lista Equipa Conta, ter o administrador ativar o recurso na Configuração.
Clique no botão Adicionar para adicionar até cinco membros da equipe.
Video: Como Criar uma Conta no Trello para Administrar as Tarefas Diárias
A página Nova Conta membros da equipe aparece, como mostrado.
Use as pesquisas membro da equipe para selecionar outros usuários do Salesforce que trabalham nesta conta.
Video: Wallet Pllus ➡️ R$24.624,98 Em 1 DIA!! Equipe BITCOIN RS �� ➡️ SAQUE +AVISOS!!!
Você sempre pode voltar e adicionar mais tarde.
Opcionalmente, especifique o acesso de partilha que pretende dar para esta conta, suas oportunidades e seus casos.
Selecione o papel adequado na lista suspensa Função Team.
Clique em Salvar.
Você será redirecionado para a página de detalhes do registro de conta com a sua equipe conta listada.