Como registrar uma chamada no salesforce

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Às vezes, você executar uma tarefa e só quero registrar a atividade no Salesforce após o fato. Por exemplo, um contato ligar para você no telefone, ou você ficar parado na sala de café por seu chefe para falar sobre um problema do cliente. Nestas situações, em vez de criar uma tarefa e depois completá-la, use o Registro de um recurso de chamadas.

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Quando você clica no Log um botão de chamada, você está simplesmente a criação de um registro de tarefa que tenha um status atividade concluída. Para registrar uma chamada, vá até o registro que a chamada relaciona-se com (uma conta ou registro chumbo, por exemplo) e siga estes passos:

1. Desça até a lista relacionada Histórico de atividades e clique no Log um botão de chamada.

   A página de um Call Log aparece, exibindo campos para uma tarefa concluída na parte superior da página e campos para uma atividade de acompanhamento na parte inferior da página.

2. Preencha ou modificar qualquer um dos campos para registrar a chamada.

   O campo de estado é predefinida para fechadas, como mostrado na figura.

   
   Registrando uma chamada no Salesforce.

3. Se for o caso, adicionar outra tarefa relacionada, preencha os campos abaixo a ordem de produção Acompanhamento de tarefas.

   
   
   
   

   Embora certos campos são etiquetados conforme requerido, a tarefa de acompanhamento é opcional.

4. Marque a caixa de seleção E-mail Enviar notificação para a chamada logged (e para a tarefa de acompanhamento se você optar por agendar isso) e clique em Salvar quando terminar.

   A página de detalhes que você começou a partir reaparece. O registro de chamadas aparece na lista relacionada Histórico de atividades. Se você configurar uma nova tarefa de acompanhamento, esse registro aparece sob as atividades abertas lista de relacionados.

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Ao invés de usar as notas apresentam no Salesforce para rastrear detalhes de suas interações com clientes e prospects, tente usar Log uma chamada para gravar este tipo de informação. Tarefas permitir a comunicação mais fácil, timestamping, edição e visualização de capacidades.

Você pode até mesmo acompanhar as interações com várias pessoas ao mesmo tempo usando o recurso de atividades compartilhadas. Se você não vê esse recurso Ao criar uma tarefa, pergunte ao seu administrador Salesforce para ligá-lo.

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Se você é um administrador e alguém lhe pede para permitir atividade compartilhada de rastreamento, você pode permitir que a partir de Configurações → Personalizar → Atividades → Atividade Configurações → Permitir que os usuários relacionam vários contactos para tarefas e eventos. No entanto, este é um pedido irreversível, e você deve refletir sobre o caso de uso maioria para isso.

Por exemplo, em algumas empresas de serviços financeiros, tarefas muitas vezes envolvem contato, além de sua perspectiva. No entanto, ninguém vai usar isso (talvez nem mesmo a pessoa que pediu para ele) a menos que seja devidamente anunciado, junto com os benefícios derivados de sua utilização.