Atualizando atividades no salesforce
As coisas acontecem: Reuniões são cancelados, e pequenas tarefas de repente se tornam grandes prioridades. Com o Salesforce, você pode executar muitas das ações que um instrumento normal de gerenciamento de tempo que lhe permitem fazer, incluindo a delegação de actividades a outros usuários, reescalonamento, edição de informação, exclusão de registros, e assim por diante.
Conteúdo
- Video: atualizando cronogramas no microsoft project 2016
- Atribuição de atividades no salesforce
- Video: atualizando as atividades do curiosity em marte - space today tv ep.288
- Video: promulgada ec 85 que atualiza o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação
- Completar uma tarefa no salesforce
- Video: atualizando azamérica s1006
Video: Atualizando cronogramas no Microsoft Project 2016
Você pode fazer as seguintes funções básicas, clicando em botões na parte superior de um registro de atividade:
Editar: Atualizar qualquer um dos campos no registro cujos campos aparecem agora, e certifique-se de que você salvar.
Excluir: Excluir o registro. Uma janela pop-up aparece na qual você pode confirmar a eliminação.
Criar um acompanhamento de tarefas: Gerar uma tarefa relacionada. Uma página nova tarefa abre, pré-preenchido com informações do registro prévio.
Criar um Evento Follow Up: Agendar uma reunião relacionada. A página Novo evento aparece, pré-preenchido com informações do registro prévio.
Atribuição de atividades no Salesforce
Às vezes, você pode criar atividades e atribuí-los a outros (intencionalmente, não porque você está tentando se esquivar seus deveres). representantes de desenvolvimento de vendas muitas vezes fazem isso como eles montaram reuniões para seus executivos de contas. Salesforce permite transferir facilmente tarefas e eventos, e notificar os usuários de atribuições.
Video: Atualizando As Atividades do Curiosity Em Marte - Space Today TV Ep.288
Para atribuir uma atividade, abra o registro de atividade e siga estes passos:
Clique no botão Editar.
Video: Promulgada EC 85 que atualiza o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação
Clique no ícone de pesquisa à direita do campo Atribuído a.
Uma janela pop-up aparece, exibindo uma lista de seus usuários do Salesforce.
Use o campo de pesquisa para procurar o usuário ou selecione o usuário da lista.
Depois de fazer uma seleção, a janela pop-up desaparece, e sua seleção aparece no campo Atribuído a.
(Opcional) Selecione a caixa de seleção Notificação Enviar e-mail para alertar o usuário por e-mail e clique em Salvar.
O registro de atividade reaparece e campo Atribuído a foi modificado.
Completar uma tarefa no Salesforce
Quando você é feito com uma tarefa, você quer prazer tirá-lo da lista de coisas para fazer. Você pode marcar uma tarefa como concluída a partir de sua página inicial ou da lista de relacionados Abertas Atividades em que o link tarefa é exibida.
Para completar uma tarefa, siga estes passos:
Se você estiver visualizando a tarefa de um Open Atividades lista de relacionados, clique no link Cls (Salesforce abreviação para “Close”) à esquerda da tarefa.
Se você está olhando para a tarefa na página inicial, clique no link X na Completedcolumn.
Ambos os links criar o mesmo resultado: A tarefa aparece no modo de edição, e o campo de status muda para Concluído. (Sua empresa pode ter sua própria terminologia para o status de Concluído.)
Digite as alterações e clique em Salvar.
Video: Atualizando Azamérica S1006
Alguns representantes de atualizar o campo Comentários se eles têm novas informações relevantes. A página de detalhes reaparece, e a tarefa concluída agora aparece na lista relacionada Histórico de atividades.