Salesforce: registo de oportunidade

Video: Salesforce - Oportunidades - Gerenciamento e Manutenção

A registo de oportunidade no Salesforce é a coleção de campos que compõem a informação em um negócio que você está acompanhando. O registro tem apenas dois modos: No modo de edição, você modificar Fields no modo View, você visualiza os campos e listas relacionadas da oportunidade.

Video: Salesforce - Cargar productos en oportunidades

Um registro de oportunidade vem pré-configurado com vários campos padrão. A maioria destes campos são auto-explicativos, mas não se esqueça de prestar atenção a estes as críticas:

• Montante: Este campo exibe a quantidade pretendida, best-palpite da venda. Dependendo da maneira como sua empresa calcula o relatório gasoduto, que você pode usar números que incluem valor total do contrato, o montante de reservas, e assim por diante.

• Data de encerramento: Utilize este campo obrigatório para o seu melhor palpite a respeito de quando você vai fechar esse negócio. Dependendo processo de vendas da sua empresa, a data de encerramento tem diferentes definições, mas este campo é comumente usado para rastrear a data em que você assinou toda a papelada necessária para reservar a venda.

• Renda esperada: Este campo só de leitura é gerado automaticamente multiplicando o campo Valor pelo campo Probabilidade.

• Categoria Forecast: Este campo é normalmente escondidos, mas todas as oportunidades inclui automaticamente um valor. Cada fase de vendas dentro da lista drop-down estágio corresponde a uma categoria previsão do padrão para que as oportunidades de maior probabilidade contribuir para a sua previsão global depois de atingirem determinados estágios.

• Proprietário oportunidade: Esta pessoa em sua organização possui a oportunidade. Embora um registo de oportunidade tem apenas um proprietário, muitos usuários ainda podem colaborar em uma oportunidade.

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  Nome da oportunidade: Este campo de texto obrigatório representa o nome do negócio específico como você quer que ele apareça em sua lista de oportunidades ou em um relatório de pipeline.

  Ao nomear oportunidades, você e sua empresa deve definir uma convenção de nomenclatura padrão para o campo Nome da oportunidade para que você possa facilmente procurar e distinguir as oportunidades de uma lista. Tente fazer com que o nome oportunidade começar com o nome da conta, em seguida, um hífen e, em seguida, o nome do projeto do cliente ou o produto de interesse primário. Essa convenção de nomenclatura faz para relatórios legíveis posteriores.

• Privado: Se você quiser manter uma oportunidade particular, selecione esta caixa de seleção para tornar o registro acessível a apenas você, seus chefes, e o administrador do sistema. Este campo não está disponível em Team Edition.

• Probabilidade: o probabilidade é o fator de confiança associado com a probabilidade de que você vai ganhar a oportunidade. Cada fase de vendas que sua empresa define está associada a uma probabilidade de default para fechar. Normalmente, você não precisa editar esta Field- ele é atribuído automaticamente pela opção Stage que você escolhe. Na verdade, o administrador pode remover o acesso de escrita a partir deste campo completamente.

• Etapa: Este campo obrigatório permite que você acompanhe suas oportunidades, seguindo processo de vendas estabelecida da sua empresa. Salesforce fornece um conjunto de lista drop-down padrão valores comuns a solução de venda, mas o administrador do sistema pode modificar esses valores.

• Tipo: Use esta lista drop-down para diferenciar os tipos de oportunidades que você deseja acompanhar. A maioria dos clientes usar a lista drop-down Tipo de medir nova relação de negócios e produtos existentes contra serviços, mas o administrador do sistema pode modificá-lo para medir outros tipos de negócio importantes ou mais específicos, tais como add-ons, upsells, ordens de serviço, e assim em.

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Ao personalizar seus campos de oportunidade, levar em consideração a paciência e atenção de seus usuários finais. Manter o registro o mais simples possível para garantir que todos os seus campos importantes realmente se preenchido.

Se você adicionar muitos campos, você pode fazer o registo de oportunidade mais difícil de usar, que, em seguida, coloca a adoção do usuário de Salesforce em risco. Ao mesmo tempo, você terá maior sucesso com as oportunidades quando você pode facilmente capturar o que você deseja acompanhar.