Como abrir casos para os clientes na salesforce.com
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Casos são a base da Salesforce.com Service Cloud. Eles são o ponto focal do seu contact center e que seus agentes viver e respirar em uma base diária. UMA caso é um registro de um inquérito de serviço ou suporte para um cliente que detalha a questão e todas as informações que o rodeia, como mostrado.
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A partir do registro caso, seus agentes gerenciar o ciclo de vida de suporte ao cliente e usar esses registros como um hub para a história do cliente e informações.
Em Service Cloud, criando um caso é tão simples como clicar em um botão. Você pode criar rapidamente um caso e inserir todos os detalhes do caso imediatamente, para que você possa se concentrar em ajudar o seu cliente e não em descobrir uma tecnologia complicada.
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Para criar um novo caso no Salesforce para uma chamada de e-mail de apoio ou de telefone, siga estes passos:
Navegue para registro de conta do cliente.
Você pode usar a pesquisa global para encontrá-lo.
Desça até a lista de contatos relacionados e clique no registro de contato apropriado.
O registro de contato aparece. Alternativamente, se o contato do qual você está criando um caso não aparecem na lista de relacionados, clique no botão Novo contato e criar um primeiro.
A fim de criar um contato ou um caso, é necessário o acesso de segurança adequado. Se você não vê esses botões padrão, as chances são, você precisa falar com seu administrador.
No registo de contacto, desloque-se aos casos lista de relacionados e clique no botão New Case.
A página Caso Editar aparece, com os campos Nome de contas e contatos Nome pré-preenchidas, como mostrado.
Após preencher os campos, clique em Salvar.
O registro de caso aparece e é criado com as informações inseridas.
Criando um caso com a página Caso Editar.
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Para os casos um-e-feito, onde um caso deve ser registrado e rastreado mas as soluções são imediatamente prestados, em vez de clicar em Salvar, poupar tempo, clicando em Salvar & Fechar. Isso economiza a informação caso você apenas inserido e leva-o até ao fim página Caso detalhes.