Gerir o seu canal com as comunidades do salesforce

Depois que o administrador criou a sua organização com as Comunidades do Salesforce, a equipe do canal pode facilmente acessá-lo a partir do menu de aplicativos Force.com no canto superior direito da janela do seu Salesforce. Esta informação fornece uma visão geral de alto nível de como a equipe de canal pode agora usar Comunidades Salesforce para ganhar uma melhor visibilidade em suas relações de parceria.

Permitindo o gerenciamento de relacionamento com parceiros

Para permitir que parceiros de participar nos benefícios de comunidades enquanto continua a fornecer certos privilégios específicos para parceiros, você tem que primeiro ligá-lo.

Para habilitar o gerenciamento de relacionamento com o parceiro, siga estes passos, mas note: Esta ação não é reversível! Experimente esse recurso em uma instância Developer Edition primeira, ou a sua caixa de areia, se você possui Enterprise Edition ou superior.

1. Escolha Configuração → Criar → Personalizar → Parceiros → Configurações. A página aparece para permitir o gerenciamento de relacionamento com parceiros (PRM).
2. Clique no botão Editar e marque a caixa de seleção somente nesta página para permitir PRM. Você está lembrado de que esta ação não é reversível.
3. Clique no botão Salvar. O Assistente de Acesso Externo usuário a converter aparece. Este assistente ajuda a ajustar as configurações de compartilhamento que pode permitir que determinados registros ou pastas para ser de outra forma compartilhada com os usuários externos.
4. Clique no botão Continuar. O assistente de três passos começa.
5. Nas etapas 1 a 3 do assistente, ver se todas as regras de partilha existentes precisam ser atualizados. Considere se quaisquer registros podem conter informações que você não quer que sejam compartilhadas com parceiros.
6. Clique em Concluído quando tiver terminado, ou clique em Cancelar se você não tem quaisquer regras para modificar.

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Criando contas de parceiros e contatos

Primeiro, você deve se certificar de que todos os seus parceiros são representados como contas em Salesforce, com os respectivos gerentes de canais que possuem os registros de contas parceiro. Isso permite que os gerentes de canal para monitorar e registrar todas as atividades relacionadas aos parceiros em seu território.

Para criar uma nova conta de parceiro, siga estes passos:

1. Utilizar a Nova lista drop-down Criar na barra lateral e selecione a opção Conta.
2. Criar o registro de conta.
3. Clique no botão Conta Externa Gerenciar e selecione a opção Ativar como opção Parceiro da lista drop-down resultante.
4. usuários parceiro associado a este parceiro de conta registro adicionando contatos.
5. Criar um novo contato, clique no botão do usuário Gerenciar externos no registro de contato, e selecione Ativar Parceiro do usuário para o usuário parceiro para receber sua notificação de login e senha via e-mail. A página Novo Usuário for exibida, permitindo que você para confirmar os detalhes do usuário antes de salvar o registro e gerar uma senha para o usuário.

Atribuição de leads aos parceiros

Ao atribuir leva a sócios, gerentes de canal garantir uma forma organizada de ver o potencial de negócios seus parceiros estão trabalhando.

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Derivações pode ser atribuído aos parceiros comutando manualmente a propriedade ficha, através da atribuição de parceiro leva a uma fila, ou através da adopção de um método round-robin, em que as ligações são encaminhadas uniformemente para um número de filas de espera. Parceiros em seguida, ter acesso à fila para pegar leads. Além disso, as regras de atribuição de chumbo pode ser configurado pelo administrador para atribuir automaticamente leva a usuários parceiros ou filas parceiros com base em certas regras.

Para reatribuir uma pista para um usuário parceiro, siga estes passos:

1. No registro chumbo, ao lado do campo Proprietário chumbo, clique no link Alterar. O link está entre colchetes. A página Proprietário liderar a mudança aparece.
2. Na lista drop-down proprietário, escolha a opção Usuário Parceiro.
3. Selecione o usuário parceiro a quem você está atribuindo a liderança. Isso pressupõe o perfil do parceiro foi adicionado como um membro da comunidade que você quer que ele se juntar, a comunidade foi publicado e pode ser visto por outros, eo usuário parceiro já está ativado e registrado em pelo menos uma vez ao sistema. Se o usuário não estiver ativa, o seu nome não vai aparecer quando a filtragem para usuários parceiros.
4. (Opcional) Selecione a caixa de seleção E-mail Enviar notificação para notificar o parceiro sobre a liderança.
5. Clique em Salvar. O registro liderança reaparece com sua mudança de propriedade. O novo proprietário parceiro recebe imediatamente um email customizável se você selecionou a caixa de seleção Enviar notificação, o chumbo aparece em sua caixa de entrada liderar a próxima vez que ele acessa a comunidade de parceiros.

Você também poderá realocar leads em massa.