Como detalhe o registro salesforce

Depois de criar um registro no Salesforce, o registro aparece em sua própria página de detalhes (ver nesta figura). Você pode usar a página de detalhes para atualizar os campos de registro ou gerenciar e controlar as atividades e operações comuns nas listas relacionadas exibidos abaixo do recorde.

Veja como navegar na página de detalhes.

Video: Salesforce Health Cloud: Demostración del producto para la industria

Muitas das características aqui descritas não são ativadas por padrão. Ter o administrador escolha Configuração → Criar → Personalizar → User Interface para ligar muitas dessas capacidades.

Economize tempo com links do pairo

No topo da página de detalhes de qualquer registro é uma fileira de vários links. Cada link corresponde a uma lista de outros registos relacionados com o atual. O rótulo para cada link consiste no nome desse tipo de registro, bem como o número que estão relacionados.

Então, quando você está olhando para uma página de detalhes da conta, em vez de rolar para baixo a página para ver se existem quaisquer contatos, você pode ver quantos existem no topo. Mas espere, ele fica melhor: Você pode clicar no link e imediatamente pular para a parte inferior da página de detalhes de onde essa lista relacionada é normalmente encontrado.

E se você quer ser ainda mais eficiente, em vez de clicar no link, basta passar o mouse sobre ele. Salesforce irá mostrar-lhe uma pré-visualização da lista de relacionados que ainda inclui botões para criar novos registros e links clicáveis ​​para os já existentes.

Use os links e botões na página de detalhes

No topo da página de detalhes de qualquer registro, você pode usar vários links e botões para executar ações diferentes. Vá a qualquer página de detalhes e tentar estes para fora:

• Alternar entre lista e detalhes. No canto superior esquerdo da página, clique no link Voltar ao List. Se você está trabalhando em uma lista, a página lista aparece. Clique no botão Voltar do seu navegador para retornar à página de detalhes.

  Video: Muestra de locución - Registro de prospectos en Salesforce

• Editar um registro. Clique no botão Editar para editar o registro. O registro é exibido no modo de edição. Clique no botão Cancelar para voltar para a página de detalhes.

• Excluir o registro atual. Clique no botão Excluir para excluir o registro atual que você está vendo. Clique no botão na janela pop-up Cancelar se mudar de idéia sobre a exclusão.

• Compartilhar o registro com outros usuários. Clique no botão Compartilhar. (Este botão não aparece em todos os registros.) Clique no botão Voltar no seu navegador para retornar à página de detalhes.

• saltar rapidamente para a lista relacionada correspondente mais abaixo na página. Clique na lista de “links hover” relacionados no topo de cada página de detalhes, se habilitado pelo seu administrador. Alternativamente, passe o mouse sobre o link para abrir um instantâneo dos registros exibidos nessa lista relacionado.

  Video: Refresh Detail view from Master Form

• Ver uma versão para impressão da página em uma nova janela. Clique no link Exibir para impressão no canto superior direito, e clique no link Imprimir esta página no canto superior direito da janela para imprimir uma cópia da página inteira. Muitos usuários gostam de imprimir cópias que eles podem rever durante a viagem.

  Video: How to use ClickMeeting integration for Salesforce