Como navegar aplicativos do salesforce
Salesforce permite organizar abas em grupos. Estes grupos, também conhecidos como aplicativos,
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Video: Hands-on Training: Extend Salesforce with Custom Objects and Apps
Com a plataforma salesforce.com Force.com, sua empresa pode agora criar aplicativos personalizados para usos mais específicos dentro de CRM - ou para qualquer outra coisa, para essa matéria. Os representantes de vendas podem usar um aplicativo de relatórios de despesas, e gerentes de produto pode usar um aplicativo de lançamento do produto para gerenciar seus requisitos do produto.
A parte de sopro-mente de tudo isto é que as aplicações podem ser constituídas por guias padrão ou os personalizados que você cria. Qualquer pessoa na sua empresa pode beneficiar de compartilhar um conjunto de dados. E não se preocupe se você não é o tipo mais criativo. Salesforce.com tem um grupo de aplicações pré-construídos disponíveis (gratuitamente ou a um custo adicional).
Descubra o menu Force.com aplicativo
No canto superior direito de qualquer página do Salesforce, você pode encontrar no Menu Force.com App (ver nesta figura). A lista drop-down permite alternar entre aplicativos. Você encontrará alguns agrupamentos de tabulação padrão, tais como Vendas e Call Center. Os administradores também podem adicionar ou criar novos aplicativos para lidar com o que seus usuários específicos precisa ver.
Não se preocupe se você escolher um aplicativo e ver novas guias. Você sempre pode voltar para a lista drop-down, selecione o aplicativo anterior, e ter o seu retorno guias familiar.
Descobre guias do Salesforce
Se as guias do Salesforce parece familiar, que deveriam. Quando os fundadores da salesforce.com projetado, eles modelaram o site depois de sites populares como o Amazon.com, onde você clica em uma guia para ir para uma área.
Aqui está uma lista dos principais guias do Salesforce e mostrar-lhe como usar as páginas guia Home para acessar rapidamente, gerenciar ou organizar a informação. Cada aba do Salesforce representa um grande módulo ou elemento de dados numa base de dados interligados.
campanhas: atividades específicas de marketing que você gerencia para conduzir leads, construir uma marca, ou estimular a demanda.
Conduz: Suspects (Pessoas e empresas com quem você quer fazer negócios). Mas não começar a grelhar a sua liderança sobre onde ela foi na manhã de 23 de Junho, porque a única pista que você vai se reunir é o som de um tom de discagem.
Video: Salesforce App Cloud: aplicativos móveis
contas: Empresas com as quais você faz atualmente ou previamente fez negócios. Você pode acompanhar todos os tipos de contas, incluindo clientes, prospects, antigos clientes, parceiros e concorrentes.
Contatos: Indivíduos associados com suas contas.
oportunidades: As ofertas que você prosseguir para rastrear transações ou gerar receita para sua empresa. Suas oportunidades abertas constituem o seu pipeline e oportunidades podem contribuir para sua previsão.
casos: pedidos de clientes que suas equipes de apoio trabalham em gerir e resolver.
Conhecimento: As respostas a casos e outras perguntas mais frequentes.
Produtos: produtos e serviços de sua empresa, associados com os preços para o qual você lhes oferecer. Você pode vincular produtos e seus preços para as suas oportunidades.
Relatórios: analisa os dados para você e toda a sua organização. Salesforce oferece uma variedade de melhores relatórios práticas, e você pode criar relatórios personalizados em tempo real para medir melhor o seu negócio.
Conteúdo: A garantia e documentos que você usa como parte de sua venda ou processos de serviços de vendas e marketing.
dashboards: Gráficos, gráficos e tabelas com base em seus relatórios personalizados. Você pode usar dashboards visualmente medir e analisar elementos-chave do seu negócio.
Navegar através das abas Salesforce.