Salesforce: compreender campos padrão
Um registro de conta Salesforce compreende campos que compõem a informação sobre uma empresa que você está acompanhando. Lembre-se que um registro Salesforce tem dois modos:
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Editar: Você pode modificar campos.
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Salvou: Você pode ver os campos e listas relacionados da conta, que estão localizados abaixo dos campos de registro.
Um registro de conta também vem pré-configurado com um conjunto de campos comumente utilizados para o gerenciamento de contas. A maioria dos campos padrão são auto-explicativos, mas esta lista destaca certos termos que merecem uma maior definição:
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Dono da conta: Este campo obrigatório identifica a pessoa em sua organização que possui a conta. Um registro de conta tem apenas um proprietário, mas muitos usuários ainda podem colaborar em uma conta.
Nome da conta: Este campo obrigatório representa o nome da empresa que você deseja acompanhar.
Sítio da conta: O campo Conta site anda de mãos dadas com o campo Nome da conta quando você está distinguir diferentes locais físicos ou divisões de uma empresa. Este campo, embora não seja obrigatório, é muito importante se sua empresa vende para locais diferentes de um cliente com padrões de compra descentralizadas.
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Por exemplo, se você vende colchões para HappyDaze Hotéis mas cada hotel de HappyDaze compra de forma independente, este campo é útil para a classificação de locais diferentes.
Tipo: Este é um dos campos em um registro de conta que classifica a relação de uma conta para sua empresa. O campo Tipo consiste de uma lista drop-down de valores, o que pode ser crítica se você quiser diferenciar os tipos de empresas.
Por exemplo, se você trabalha para uma empresa de software que usa revendedores de valor agregado (VARs) para vender e prestar serviços a seus produtos, você pode querer selecionar Revenda como um de seus valores de lista drop-down.
Avaliação: Use esta lista drop-down para definir o seu sistema interno de rating de empresas que você está acompanhando. Salesforce fornece valores padrão de quente, morno e frio, mas você pode substituí-las por números, letras ou outros termos com base em como você deseja empresas do segmento.