Como mesclar registros duplicados no salesforce
ferramentas simples em Salesforce pode ajudar você a manter seu banco de dados de contato na linha e até à data. Tente como você pode, às vezes você se deparar com registros de contatos duplicados no sistema. Em vez de apagar um ou vários dos registros duplicados e potencialmente perder informações valiosas nesses registros, você pode usar Salesforce para mesclar registros de contatos facilmente.
Para mesclar registros de contatos, os contatos devem estar na mesma conta e você deve ser o contato proprietário dos registros, gerente de contato do proprietário do (isto é, o contato proprietário deve ser subordinado a você na hierarquia de funções), ou um administrador de sistema .
Se você mesclar acidentalmente dois contatos, você sempre pode recuperar o contato mesclado da Lixeira.
Na lista de contatos relacionados, clique no botão Mesclar contatos, como mostrado.
Passo 1 da fusão Meus contatos Assistente aparece.
Video: Tratamiento de registros duplicados en Excel
Digite o nome do contato que você precisa mesclar no campo à esquerda do botão Procurar contatos e, em seguida, clique no botão Procurar contatos.
A página Resultados da Pesquisa é exibida, mostrando uma lista de registros.
Selecione um máximo de três registros para mesclar e clique em Avançar.
No Salesforce, você pode mesclar apenas três registros de cada vez. A página Passo 2 da ferramenta é exibida com uma comparação lado-a-lado dos discos de contacto seleccionadas.
Compare as informações e selecionar os botões de rádio para os valores que você deseja manter.
No topo de cada coluna, você também pode optar por manter todos os valores de um registro clicando no link Selecionar Tudo.
Clique em Mesclar.
Uma janela pop-up será exibida, solicitando que você confirme que deseja executar a fusão.
Clique em OK.
Video: Identificar Duplicados en ACCESS
O registro de contato reaparece, e os registros associados de listas relacionados estão agora ligados no registro de contato.