Como criar regras de atribuição de chumbo no salesforce para roteamento automático

Se a sua empresa gera um monte de ligações, as regras de atribuição pode ajudar a distribuir a carga de trabalho no Salesforce e obter pistas para os usuários certos. regras de atribuição de dar-lhe uma melhor chance de manter ligações de tornar-se estagnada. A liderança regra de atribuição é um recurso que permite que o administrador definir quem deve receber uma ligação e em que condições. Por exemplo, se seus representantes têm territórios de vendas definidos por CEPs ou países, você pode usar esses códigos postais ou países para ditar quem recebe o quê leva.

Para criar uma regra de atribuição de ligação, siga estes passos:

1. Escolha Configuração → Criar → Personalizar → Leads → regras de atribuição de chumbo. Se você ainda não tiver configurado o proprietário chumbo padrão, a página Configurações de chumbo aparece, pedindo para selecionar o proprietário chumbo padrão. O fanfarrão para com essa pessoa ou fila, tanto quanto roteamento chumbo vai. Após fazer essa seleção, Salesforce retorna para a página regras de atribuição de chumbo.
2. Clique em Novo para criar uma nova regra de atribuição. A página regra de atribuição de chumbo Nova aparece no modo de edição.
3. Digite um título no campo Nome da Regra, marque a caixa de seleção se você quiser torná-lo o regra de atribuição ativa, e clique no botão Salvar. A página regra de atribuição de chumbo reaparece. Você pode ter apenas uma regra ativa de cada vez, mas a regra pode ter múltiplas entradas. Clique no nome da regra para ir para a página de detalhes para essa regra. Clique em Novo na lista relacionada entradas de regras. A página Rule Entry Editar aparece.
4. Digite um número no campo Ordem para definir a ordem em que serão avaliadas as regras.
5. Seleccione os critérios para definir a regra.
6. Use a lista drop-down e ícone Consulta para selecionar o usuário ou fila.
7. Use o ícone de pesquisa para escolher um modelo de email de notificação. Você pode definir as regras de atribuição para enviar alertas por email aos destinatários de novas pistas.
8. Quando terminar, clique no botão Salvar ou Salvar & Novo botão. Eis o que acontece quando você clicar em cada botão:

• Salve : Ao clicar em Salvar, a página regra de atribuição de chumbo New reaparece.
• Salve  & Novo: Ao clicar em Salvar & Novo, uma nova página Editar entrada Regra é exibida e você pode repetir os passos 5 e 6 até que você termine.