Usando o painel lateral nuvem e personalizados links de serviços salesforce.com
Quando você efetuar login no Salesforce.com Service Cloud, a página inicial é a primeira página que você vê. A coluna barra lateral à esquerda aparece em quase todas as páginas do Salesforce.
Conteúdo
Se sua barra lateral parece diferente ou contém certos componentes que não cobrem aqui, sua organização provavelmente usa ou desenvolve aplicativos de terceiros para melhorar a funcionalidade básica Salesforce. Por exemplo, se os seus agentes de suporte usar um softphone dentro Service Cloud, você pode achar que sua organização apoia a integração de telefonia por computador (CTI) e integra um terceiro softphone add-on.
Criação de novos registros
Usando o Criar Nova drop-down na página inicial, você pode rapidamente criar novos registros e salvar um monte de cliques. Basta clicar no drop-down e selecione o tipo de registro que você deseja criar na mosca. Na guia Home page indivíduo (a página de destino inicial, você é levado para depois de clicar em uma guia), você vê uma rápida Criar seção na barra lateral.
Esta seção permite que você crie um novo recorde pertencente a esse guia, como uma nova conta, com apenas ter de introduzir alguns campos. Sim, é assim tão fácil e pode poupar-lhe um monte de tempo a longo prazo.
Embora Rápida Criar é ótimo para a criação de lotes de registros rapidamente, cuidado com problemas de integridade de dados. Você pode encontrar-se com muitos registros com informações em falta. Por exemplo, se você tiver campos obrigatórios mediante a criação de certos registros, os usuários podem contornar esta exigência usando rápido cria o recurso se o campo não aparece. Se este é um problema para a sua organização, um administrador pode desativar rápido cria o recurso.
Pesquisa a partir da página inicial
Você pode usar a função de pesquisa na barra lateral Home page para realizar buscas rápidas com um clique. Basta seguir estes passos:
Video: Salesforce.com Demonstração da Edição Grupo
Digite as palavras-chave que você deseja procurar no campo Pesquisar.
Se você deseja pesquisar somente os registros que você possui, clique no Limit to Items caixa de verificação I Own.
Clique Go.
página de resultados do Salesforce aparece, exibindo diferentes listas organizadas por tipo de objeto, como contas, contatos, oportunidades, e assim por diante.
Para selecionar um registro de uma das listas, clique no registro da coluna Nome.
página de detalhes do registro aparece. A página de detalhes é a disposição real de um registro e exibe as informações desse registro particular.
Se o tipo de registro que você está procurando não está disponível, clique no link Pesquisa Avançada.
Video: Salesforce.Com
A partir daqui, você pode expandir o escopo de sua pesquisa, selecionando objetos adicionais a serem pesquisados.
Video: SalesForce Legendado Portugues
Se você não encontrar um registro específico que você está procurando, antes de soar os alarmes, lembre-se que o administrador pode ter limitado os seus privilégios. Verifique com o administrador do Salesforce da sua empresa, se você não consegue encontrar o que você está procurando.
Revendo sua lista Itens Recentes
A lista Itens Recentes mostra uma lista dos últimos dez registros que você viu. Você pode clicar em qualquer um desses registros para revisitá-los rapidamente. Isto é especialmente útil se você sair e então entrar no site novamente e deseja obter rapidamente para onde você estava. Às vezes, a lista Recent Items é um bom lembrete de que você tem feito.
Economizando tempo com links e componentes personalizados
Você pode adicionar elementos HTML personalizados ou displays para outros usuários, como imagens e logotipos ou mensagens especiais. Se você usar outros sites para determinados aspectos do trabalho, links de atalho que aparecem na barra lateral você pode economizar tempo.
Um administrador também pode optar por expor esses links para perfis de usuário específico em sua organização ou mostrá-lo a todos na empresa. Por exemplo, se sua empresa usa uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo ou inventário fora do Salesforce, um administrador pode facilmente adicionar um link para ele na barra lateral.
Usando a Lixeira
A barra lateral também contém uma Lixeira, o que lhe dá a capacidade de procurar (e recuperar) registros apagados recentemente para até 15 dias antes de serem expurgados permanentemente.