Como acessar as comunidades salesforce como um parceiro

Você pode fortalecer seu relacionamento com o fornecedor, acessando instância do seu fornecedor de Salesforce a partir de um portal web e obter acesso em primeira mão a leads, contas, oportunidades e outras guias para gerenciar seus negócios.

Você pode obter leads atribuídos a você em tempo real - sem espera para sempre depois de um show de comércio termina para ver o que leva a prosseguir. Você também pode fornecer seus gerentes de canal com atualizações em tempo real sobre o status de negócios que você está tentando trazer. Dessa forma, se você precisar de alguma ajuda, o gerente de canal pode visualizar toda a atividade negócio-relacionado que ocorreu até um certo ponto e fornecê-lo com os recursos apropriados para fechar o negócio.

Como um representante de vendas de parceiros, você receberá um email de administrador do Salesforce do seu fornecedor depois que ele está pronto para você começar a acessar a comunidade. O e-mail boas-vindas à comunidade e oferece-lhe tudo o que você precisa fazer login.

Video: Demonstração do Salesforce Communities

Neste e-mail, clique no link apropriado para ligar-se directamente para a sua comunidade e mudar sua senha temporária. Lembre-se de marcar a URL para facilitar o acesso mais tarde. Após o login e mudar sua senha, você trouxe para a página inicial para o seu Comunidade de Parceiros. Toda vez que você faça o login para a comunidade de parceiros, você começa a sua home page. Você verá que a comunidade de parceiros está organizado em uma série de guias. O visual do seu portal pode assemelhar-se a marca do seu fornecedor ou o seu próprio.

Visualizando e atualizando suas ligações

Semelhante à vista de um usuário de vendas diretas, um parceiro verá uma guia Leads, que contém ligações que foram atribuídos ao parceiro direta ou para uma fila geral. A fila permite que os gerentes de canal para fazer ligações à disposição dos seus parceiros em uma base primeiro a chegar, primeiro a ser servido ao mesmo tempo, evitando múltiplos parceiros que trabalham no mesmo chumbo. Depois de reclamar a liderança da fila, nenhum outro parceiro pode reivindicá-lo.

Jogar bem. A plataforma Force.com é muito personalizável, e seu fornecedor pode definir regras para quantos leva cada parceiro pode reivindicar para que um parceiro com o dedo no gatilho não tira todas as guloseimas.

Se você ver um registro em sua lista, que é uma vantagem em uma fila que você deve reclamar se você acha que é o parceiro certo para persegui-lo. Você verá que a coluna ação exibe Aceite para estes tipos de ligações.

Para reivindicar uma vantagem de uma fila, siga estes passos:

1. Clique no link Aceitar para esse registro. Um link para a liderança agora aparece na seção Itens Recentes na barra lateral. Você pode clicar nele para rever mais informações sobre o seu chumbo e atualizar o status do lead para começar a perseguir este suspeito.
2. Clique em Editar para atualizar a liderança. Afinal, você quer ser capaz de trabalhar em todas as ligações que você reivindicadas para que seu gerente de canal vê alguns resultados.
3. Clique em Salvar depois que você atualizar o registro. A página de chumbo reaparece.

Gerenciando suas oportunidades

Quando uma vantagem progrediu longe o suficiente no processo de vendas, você convertê-lo em uma oportunidade. Você pode gerenciar suas oportunidades existentes e criar novos a partir do separador Oportunidades. Para atualizar as informações negócio em uma oportunidade existente, seguindo estes passos:

1. Clique na guia Oportunidades no topo da sua Comunidade de Parceiros.
2. Selecione a opção minhas oportunidades a partir do menu drop-down vista de lista para ver uma lista de oportunidades que você possui.

   
   

   Video: Implementando CRM com o Salesforce

3. Clique no link Editar ao lado da oportunidade que você deseja atualizar.
4. Atualize os campos para refletir os mais recentes desenvolvimentos no negócio de vendas.
5. Quando terminar, clique em Salvar. Você volta para a página de vista de lista.