Como configurar salesforce1 para as suas necessidades

Video: Salesforce1 Demo: Today

Grande parte Salesforce1 neste momento está apenas permitindo-lo para seus usuários e organização. No entanto, existem algumas coisas que você pode personalizar e alterar para tornar mais fácil e eficiente para trabalhar no campo. Você pode definir os usuários que podem acessar Salesforce1, personalizar a forma como dados aparecem na mesma, criar ações para adicionar novos registros, e ajustá-lo para fazê-lo coincidir com a aparência de marca da sua empresa. Vejamos como encontrar e realizar algumas dessas configurações.

Video: Intro to Building Mobile Apps with Salesforce1: No Code Required Webinar

Salesforce torna este simples personalização, dando aos administradores o Assistente Salesforce1, que orienta os usuários com o passo-a-passo opções de personalização para garantir que os administradores não se esqueçam qualquer recurso.

Para iniciar a configuração Salesforce1, navegue até o menu de configuração, e siga estes passos:

Video: Using Salesforce1 to Manage Your Salesforce Org

1. Clique Salesforce1 Quick Start a partir da esquerda do cardápio; barra lateral mão. A página de configuração Salesforce1 aparece.
2. Clique no botão Iniciar Assistente de Início Rápido. A página Quick Start Wizard aparece.
3. Clique Vamos começar. Na primeira etapa, você pode configurar a esquerda; menu de navegação à para seus usuários no aplicativo móvel Salesforce1. Você pode reordenar ou remover itens usando uma interface drag-and-drop.
4. Clique em Salvar e Seguinte para passar para organizar suas Ações globais. Ações globais permitem aos usuários criar novos registros de forma rápida e fácil, mas esses registros não estão vinculados a quaisquer outros registros no Salesforce. Por exemplo, um registo de oportunidade não será vinculado automaticamente para um registro de conta.
5. Clique em Salvar e em Avançar e, em seguida, Criar layout compacto para avançar para a criação de um layout compacto. O layout compacto usado por Salesforce1 determina quais campos-chave será exibida na parte superior da tela detalhes de gravação no aplicativo. Por exemplo, você pode optar por exibir o nome, e-mail e número de telefone de um contato no topo de seus registros de contatos no Salesforce1 para visualização rápida.
6. Quando você terminar, clique em Salvar e Seguinte para visualizar a configuração básica até o momento. Aqui você pode olhar para diferentes aspectos da sua configuração e ver uma simulação do aplicativo móvel.
7. Depois de visualizar o que Salesforce1 vai olhar como, clique em Avançar para convidar alguns usuários piloto para fazer um test drive e dar-lhe feedback. Esta página permite-lhe enviar e-mail esses usuários diretamente. Comece a digitar seus nomes no campo e, se eles existem em Salesforce, eles vão ser sugeridas enquanto você digita.
8. Clique em Enviar e depois terminar quando estiver pronto. Parabéns! A configuração básica do Salesforce1 está completa e você é levado de volta para o menu de configuração. Agora você pode configurar alguns outros aspectos da aplicação, tais como in-app ou notificações push, a aparência e branding do aplicativo, ou acesso a ele.