Salesforce: atividades organizar e visualizar

Video: Pastas de Atividades do 1 ao 10 - Apresentação

Você pode ver suas atividades a partir da home page Salesforce e de actividades previstas ou História Atividade lista relacionada de um registro específico. Se você está planejando sua agenda, usar o home page. Se você estiver trabalhando a partir de uma determinada conta, contato ou outro item, você pode obter melhor contexto em atividades pertinentes das listas relacionados no registro.

Depois de criar (ou são atribuídos a) as atividades, você provavelmente vai querer vê-los de modo que você pode priorizar e concluí-las.

Na home page, mudar o modo de exibição padrão na seção Minhas Tarefas para Todos Abrir ou para hoje, dependendo de como você é eficiente, de modo que você pode ver todas as tarefas que você ainda precisa para ser concluído. O modo de exibição padrão atual, vencido, só mostra que você tarefas após a data de vencimento já passou, o que não é a primeira escolha de muitos usuários.

Se você está pensando em torno de um registro específico, como um contato ou oportunidade, você pode ver as atividades ligadas pelas atividades abertas e histórico de atividades listas relacionadas localizados em uma página de detalhes.

As duas listas relacionados trabalhar lado a lado. Um registro de evento move-se automaticamente a partir das atividades abertas lista de relacionados para a lista relacionada Histórico de atividades quando a data e hora programada passagem. Um registro de tarefa permanece na lista relacionada Abertas Atividades até seu status é alterado para Completed- então, o registro aparece na lista relacionada Histórico de atividades.

Video: Como Usar o Google Agenda Para Organizar a Sua Rotina

Para ver as atividades a partir de uma página de detalhes, siga estes passos:

1. 
   
   
   

   Abra um registro salvo.

   A página de detalhes do registro aparece. O registro salvo aparece na parte superior, e listas relacionados estão na parte inferior da página.

2. Role para baixo até ver as atividades abertas e histórico de atividades listas relacionadas.

   Video: Como organizar sua casa

   Se você já criou atividades relacionadas, links de atividade aparecem nas listas.

3. Clique em um item listado na coluna Assunto.

   O registro de atividade aparece.