Salesforce: lista drop-down vista
Video: Salesforce Basics, Episode 2: Create New Drop-down List
Conteúdo
Quando você clica em uma guia Salesforce, home page interior da guia aparece. Por exemplo, se você clicar na guia Contas, a home page Contas aparece. A página inicial do guia é onde você pode ver, organizar, controlar, e manter todos os registros dentro desse guia.
A aparência das páginas home interior nunca mudam, independentemente da guia em que você clique (exceto para a Casa, relatórios e painéis guias). À esquerda, você tem a barra lateral com o Criar Nova lista de drop-down, Itens Recentes, e (dependendo da sua empresa e na guia) uma ferramenta de criação rápida.
No corpo da página, você tem uma lista suspensa Exibir, uma seção Artigos recentes relacionadas com guia o que você está no (por exemplo, contas recentes), e seções de relatórios e ferramentas (veja a figura) populares.
Estratégia e execução são todos sobre o foco. Com exibições de lista personalizada, você pode ver e usar listas para focar melhor o seu negócio. UMA exibição de lista é um segmento de registros da guia com base em critérios definidos. Quando você seleciona uma exibição de lista, uma lista de registos aparece com base em seus critérios.
Em cada guia, Salesforce fornece uma seleção de exibições padrão populares para você começar. Para tentar uma exibição de lista (usando contas como o exemplo), siga estes passos (que se aplicam a todas as guias):
Video: Salesforce Drop Down Button List
Clique na guia Contas.
A home page Contas aparece (consulte a figura anterior).
Selecione Minhas contas a partir da lista drop-down View.
A página da lista aparece que exibe um conjunto de colunas que representam determinados campos de conta padrão e uma lista de seus registros de contas. Se há registros de contas aparecem, você não possuir qualquer em Salesforce.
A partir da página da lista, você pode executar uma variedade de funções:
Re-ordenar a lista: Clique em um cabeçalho de coluna. Por exemplo, se você clicar no cabeçalho Nome da conta, a lista ordena alfabeticamente, como mostrado na figura a seguir.
Visualização de registros começando com uma determinada letra: Clique nesse link carta acima da lista para ver os registros.
Se um usuário classifica por uma coluna diferente nome, a busca carta procura por valores dessa coluna começando com a letra selecionada. Por exemplo, se a classificação por Estado, a seleção de filtros C para contas com os estados começando com C em vez de nomes de contas começando com C.
Mostrar menos ou mais registros na página: Clique no botão para cima ou para baixo na parte inferior da página ou no link Página Seguinte para ver o próximo conjunto de registros.
Ver um registro específico: Clique no link para esse registro na coluna Nome da conta. A página de detalhes da conta é exibida, mostrando o registro e suas listas de relacionados.
Atualizar um registro específico: Clique no link Editar no início de sua linha. O registro da conta é exibida no modo de edição.
Excluir um registro: Clique no link Del perto do início da linha que do registro. Uma janela pop-up será exibida, solicitando que você clique em OK para aceitar a eliminação. Se você clicar em OK, a página lista reaparece, menos a conta que você acabou exterminada.
Video: How to Make a Cell Drop Down List in Excel 2010
Re-ordenar uma lista no Salesforce.