Informações sobre os dividendos necessários para o exame de série 7

Os dividendos podem ser na forma de dinheiro, ações, ou produto. No entanto, dividendos em dinheiro são os únicos que são tributáveis ​​no ano em que eles são recebidos. A discussão a seguir é de cerca de dividendos em dinheiro, em estoque, e de fundos mútuos.

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dividendos em dinheiro

Atualmente, dividendos qualificados recebidos de ações são tributados em ambos os 0 por cento, 15 por cento, ou 20 por cento (0% sobre qualquer montante que de outra forma seriam tributados a 10 por cento ou 15 per- 15 por cento em qualquer quantia que de outra forma seriam tributados a uma quantidade em mais de 15 por cento mas inferior a 39,6 percen- e 20 por cento em qualquer quantidade que, caso contrário, ser tributado à taxa máxima de 39,6 por cento), desde que o cliente tenha realizado sobre o material para pelo menos 61 dias.

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O período de retenção de 61 dias começa 60 dias antes da ex-dividendo data (O primeiro dia do estoque comercializa sem dividendos). Se o investidor tem mantido o estoque por menos do que o período de 61 dias segurando, ele é tributado à taxa determinada por seu suporte de imposto regular.

Os dividendos de ações

Os dividendos de ações não mudam o valor global de um investimento, por isso as ações adicionais recebidos não são tributados. No entanto, dividendos de ações fazer diminuir a base de custo por ação para fins fiscais. A base de custo é usado para calcular os ganhos ou perdas de capital.

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Os dividendos de fundos de investimento

Dividendos e juros gerados a partir de títulos que são mantidos em uma carteira de fundos mútuos são repassados ​​para os investidores e são tributados como qualquer qualificado (A uma taxa de desconto) ou nonqualified (À taxa determinada pelo suporte de imposto do investidor). O tipo (s) de títulos em carteira e o comprimento de tempo que o fundo detinha os títulos de ditar como o investidor é tributado.

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Uma das grandes coisas sobre possuir fundos mútuos é que eles são bom o suficiente para que você saiba quais os impostos que você vai estar sujeitos. No início de cada ano, você receberá um comunicado do fundo mútuo que permite que você saiba o quanto você recebeu no ano anterior em dividendos, ganhos de capital de curto prazo, e em ganhos de capital de longo prazo. O fundo mútuo também envia uma cópia da declaração para o IRS.

O fundo mútuo determina as de longo prazo ou de curto prazo ganhos por seu período de detenção, e não a investidores. Além disso, lembre-se que você estaria sujeito a ganhos de capital impostos e impostos sobre os dividendos, mesmo que o dinheiro foram reinvestidos volta para o fundo.