Como adicionar e atualizar programações sobre oportunidades no salesforce

Video: TUTORIAL - CONFIGURAÇÃO KODI + PROGRAMAÇÃO E LOGOS

Se você conseguir oportunidades usando Salesforce em que seus produtos ou serviços são entregues ao longo do tempo, você pode criar programações para o seu produto por quantidade, a receita, ou ambos. Usando horários, você e seus usuários podem se beneficiar de várias maneiras:

• Se você estiver em uma equipe de vendas: Você obter um melhor indicador sobre o reconhecimento de receitas, o que poderia ser significativo se que afeta compensação.
• Se você estiver em gerenciamento de produto: Você pode prever melhor e planejar o número de unidades que você vai ter que entregar nos próximos trimestres.
• Se você faz parte de uma organização de serviços: Horários atualizados por representantes de proporcionar um medidor em tempo real no planejamento de seus recursos e projetos.

O administrador do sistema deve primeiro configurar seus produtos com agendamento.

Video: II. Creating and Editing Dashboards - Salesforce Dashboards - Salesforce.com Training

Depois de agendamento está habilitado para um produto, estabelecer um cronograma, indo para a página de detalhes do Opportunity e seguindo estes passos:

1. Clique no produto desejado na coluna Nome do produto dos produtos lista de relacionados. Uma página do produto de oportunidade aparece com uma lista relacionada agendamento.
2. Clique no botão Criar na lista relacionada agendamento. Uma página Cronograma Estabelecer aparece. Se você ver um botão restabelecer em vez de um botão de Estabelecer, você tem uma programação já existente. Clicando restabelecer exclui o cronograma de idade e cria um novo, levando-o para a página de Estabelecer agendamento.
3. Preencha os campos e clique em Salvar. Seus campos podem variar, dependendo se o produto está configurado para a quantidade, a receita, ou agendamento conjunto. Ao clicar em Salvar, um horário aparece com base em suas escolhas.
4. Rever e modificar a programação. Se as receitas ou quantidades não são iguais ao longo dos períodos que você estabelecidos em primeiro lugar, você pode digitar sobre os valores da programação. Por exemplo, estes montantes podem não ser iguais se o seu cliente negociou diversos tipos de pagamentos em rampa, ou mais pagamentos durante certas épocas do ano para acomodar mais pesado negócio sazonal.
5. Quando estiver pronto, clique em Salvar. A página do produto de oportunidade reaparece com a programação que você estabeleceu.

Video: Tema Épico: Página de Agradecimento | Vídeo Tirando Dúvida

Ao longo de uma oportunidade, se os termos mudar, você pode ajustar o cronograma em um produto clicando nos botões na página do produto de oportunidade. Para acessar uma página do produto Opportunity, vá para o registo de oportunidade relevante, desloque-se para os produtos lista de relacionados, e clique no link do produto desejado a partir da coluna de Produto. A página do produto de oportunidade para o produto selecionado aparece com uma lista relacionada agendamento. Você pode fazer o seguinte com o cronograma:

• Modificar a programação. Clique no botão Editar.
• Apagar a programação. Clique no botão Excluir.
• Estabelecer o cronograma tudo de novo. Clique no botão Re-Estabelecer.