Salesforce: como atualizar campos de chumbo

Vagamente definida, uma conduzir

é uma pessoa ou uma empresa que poderia estar interessado em seus serviços. Algumas organizações referem a eles como visitantes porque essas pessoas não compartilhou nenhuma informação sobre si ainda. Outros chamam-los perspectivas porque um líder tem que ser alguém que manifestou interesse em seu serviço.

Video: Atualização de Help de Campo no Protheus

No curso de sua qualificação de leads, você coleta inevitavelmente informações pertinentes que você deseja salvar diretamente no registro de cliente potencial. Toda vez que você capturar dados importantes em seu lead, atualize seu registro de cliente potencial, fazendo o seguinte:

Clique duas vezes em um campo no registro de cliente potencial para modificar esse campo.

Se você ver um ícone de cadeado nesse campo, você não pode modificá-lo. Verifique com o administrador do sistema para descobrir se ele especificamente bloqueada neste campo, ou se é uma daquelas importantes campos do sistema que Salesforce não permitem a qualquer um mudar.

Preencha os campos, conforme necessário, para determinar se o chumbo é qualificado.

Atualize o campo status de lead quando você faz o progresso.

Video: Integração Facilitada entre ERPs e Salesforce - Magic Sem Segredos - S01E06 - EDITADO

Mesmo se você descobrir que a liderança é um desperdício de seu tempo, isso é progresso.

Clique em Salvar quando terminar de fazer alterações.

Em algum ponto, você pode decidir que uma vantagem não pode se tornar uma oportunidade qualificado neste momento. Nesse caso, você pode arquivar a liderança, alterando seu status. Arquivar leads inativos permite-lhe ter uma noção de quantas ligações ainda estão sendo trabalhados.