Salesforce: trilha leva com listas relacionados

Como você pode se lembrar todas as interações que ocorreram com uma vantagem no Salesforce? listas relacionadas em um registro de cliente potencial pode ajudá-lo a capturar toda essa informação de modo que é ao seu alcance a próxima vez que você falar com um chumbo.

Se você está procurando maneiras típicas que os vendedores usam listas relacionadas com o chumbo em um registro de chumbo, leia a lista a seguir para ver um exemplo:

Log uma chamada: A próxima vez que você responde a uma ligação e deseja gravar o que você disse, clique no Log um botão de chamada e digite os detalhes.
Nova tarefa: Você pretende chamar a liderança de volta na próxima sexta-feira quando você sabe que o gatekeeper está de férias. Clique em Nova tarefa e definir um tickler para si mesmo para sexta-feira.
Enviar um email: Você chegar até o placar e ele pede-lhe para enviar-lhe um introdutório e-mail sobre sua empresa. Clique no Enviar um botão de e-mail para enviar e acompanhar o e-mail diretamente do Salesforce.
Novo evento: A liderança concorda em uma demo. Clique em Novo evento e marcar uma reunião para que você não se esqueça.