Como modificar os registros do salesforce

Para reduzir o número de passos que você tem que tomar quando você atualizar os registros no Salesforce, você pode editar campos diretamente em páginas de detalhes.

Certifique-se que o administrador tenha ativado essa função.

Siga estes passos para editar um campo diretamente nessa página web, sem ter que ir para outra página. Salesforce chama isso edição imediata.

1. Passe o mouse sobre qualquer campo em um registro que você possui (ou ter permissão para editar).

   Esta figura mostra o endereço de e-mail de um contato dentro de uma empresa que está sendo atualizado.

   Um ícone aparece à direita de um campo, dizendo que se você pode editar esse campo:

2. 
   
   
   

   Lápis: Este ícone aparece à direita de campos editáveis, que se tornam destacados.

3. Cadeado: Este ícone aparece à direita de campos que você não pode editar.

   Video: Portal de Proveedores CRM Salesforce

4. Nenhum: Você pode editar um campo que não tem um ícone, mas não com o recurso de edição imediata. Você tem que editar o registro da maneira old-fashioned, usando o botão Editar.

   Video: 18 - Cómo Modificar un Registro en un Archivo

5. Clique duas vezes em um campo editável e atualizar as informações nesse campo.

6. Pressione Enter para completar a edição desse campo.

   Video: Modificar datos en sql server con C#

7. Depois de terminar de editar todos os campos pretendidos para esse registro, clique no botão Salvar para o registro.

   Se acontecer de você excluir as informações em um campo que requer algo nele, não se preocupe. Salesforce tem medidas casal paliativas para impedi-lo de estragar tudo. Um ícone de seta Undo aparece antes de você salvar o registro, e Salesforce é inteligente o suficiente para lembrá-lo sobre campos obrigatórios antes de deixá-lo salvar as alterações.

   
   Edição de um campo em linha Salesforce.