Usando operações salesforce diárias
Salesforce foi construído pelos vendedores para vendedores. Veja como usar as operações do Salesforce dia-a-dia da maneira mais eficiente possível para que você possa dedicar o seu tempo a vender:
Conteúdo
Rastrear uma perspectiva. Selecione Criar novo item de chumbo na barra lateral, preencha o registro e clique em Salvar.
Rastrear uma empresa. Selecione o item Criar Nova Conta na barra lateral, completar o registro, e clique em Salvar.
Configurar relacionamentos pai / filho. Criar registros para contas de pai e filho. Clique no botão Editar em uma conta de criança e usar o ícone Consulta ao lado do campo Conta primária para associar o pai, para que possa obter uma exibição visual da estrutura corporativa de uma organização. Em seguida, clique em Salvar para reunir a família.
Rastrear uma pessoa. Ir para uma página de detalhes da conta onde a pessoa está empregada, e selecione o Criar novo contato item na barra lateral. Preencha o registro e clique em Salvar.
Video: Using GIT (BitBucket) in Eclipse - Usando GIT (BitBucket) no Eclipse
Estabelecer hierarquias organizacionais. Criar registros de contatos de uma conta. Clique no botão Editar em um registro de contato e usar o ícone Consulta ao lado dos relatórios campo Para associar o gerente. Em seguida, clique em Salvar.
Adicionar um acordo. Ir para uma página de detalhes de conta para o cliente relacionado e selecione o item Criar nova oportunidade na barra lateral. Preencha os campos - incluindo o Palco e Fechar campos de data - e, em seguida, clique em Salvar.
Configurar uma tarefa. Ir para uma página de detalhe registro relacionado (tal como um contato ou conta) e selecione o item Criar nova tarefa na barra lateral. Preencha os campos e clique em Salvar.
Log uma chamada. Ir para uma página de detalhe registro relacionado e clique em um botão de chamada do Log na lista relacionada Histórico de atividades. Preencha os campos e clique em Salvar.
Enviar um email. Ir para uma página de detalhe registro relacionado (tal como um contato ou chumbo) e clique no botão Enviar um e-mail na lista relacionada Histórico de atividades. Preencha os campos e clique em Salvar.
garantia de vendas de acesso. Clique na guia Conteúdo, digite palavras-chave e, em seguida, clique no botão Documento Localizar para procurar documentos correspondentes.
Gerir uma campanha. Se você tiver campanhas e as permissões apropriadas, clique no botão Nova campanha na barra de tarefas. Preencha os campos e clique em Salvar.
Iniciar uma investigação de atendimento ao cliente. Ir para uma página de detalhe registro relacionado (tal como uma conta ou contato) e, em seguida, selecione o item Criar Novo caso na barra lateral.
Criar uma lista de foco reutilizável. Clique em uma guia registro relevante e clique no Criar Novo link na seção Visualizações correspondente. Complete as definições para a vista e, em seguida, clique em Salvar.
Criar um relatório. Clique na guia Relatórios e clique no botão Novo relatório personalizado Criar. Siga os passos através do assistente e, em seguida, clique no botão Executar relatório quando estiver pronto.
Exportar um relatório. Ir para um relatório e clique no botão Exportar para Excel. Siga as etapas para exportar o relatório.
Video: Excel - Criando tabela dinâmica e gráficos no excel para controle de indicadores
Mesclar registros duplicados. Em uma página de detalhes da ligação, clique no botão Duplicatas Localizar. Para mesclar contas, clique na mesclar contas link na seção de Ferramentas na página inicial de Contas. Para integrar contatos, ir a uma página de detalhes da conta e clique no botão Mesclar contatos na lista de contatos relacionados. Em cada situação, siga os passos do assistente de mesclagem para o objeto específico para concluir a operação.
Transferir um recorde. Supondo que você tenha direitos de transferência, ir a uma página de detalhes do registro e clique no link Alterar entre parênteses ao lado do campo Proprietário. Preencha os campos e clique em Salvar.
Video: Overview of dashboards and Power BI service (4-0a)